Не нефтью единой. В какие секторы экономики РК текут иностранные деньги. Инфографика
Почти все экономики мира активно участвуют в международной торговле товарами и услугами. С 2005 по 2020 годы развитые страны выступали в роли нетто-кредиторов. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой являлись нетто-заёмщиками. Это естественная реакция восстановления рынков после кризисов.
В 2020 году Казахстан стал лидером по приросту объёма чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди 17 стран с переходной экономикой и 34 стран, не имеющих выхода к морю. В РК поступило 3,9 млрд долларов ПИИ – это на 34,9% больше, чем годом ранее.
В глобальной же экономике объём чистых ПИИ сократился на 35%, составив $1 трлн, что является самым низким показателем за последние 16 лет.
А в экономику Казахстана за 16 лет было влито чистым притоком капитала 26,5 млрд долларов.
На долю топ-10 кредиторов приходится 78,2% всех иностранных инвестиций.
В структуре внешних инвесторов доминируют Нидерланды (27,3%), США (18,1%), Великобритания (10,8%), Франция (6%), Китай (5,7%), Россия (5,3%), Япония (2,8%), Швейцария (2%) и Гонконг (1,8%).
Больше половины инвестиций (56%) направляются в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность.
Нидерланды (81% от всех инвестиций этой страны) и США (89%) инвестируют в большей степени в горнодобывающую отрасль, Великобритания – в профессиональную, научную и техническую деятельность (37%), Россия (30%) и Швейцария (58%) – в обрабатывающую промышленность, Китай (24%) – в сферу транспорта и складирования.
В периоды высоких цен на нефть (2011 – 2014 годы) наблюдалось активное наращивание внешних активов Национального фонда РК.
Суммарно за два пятилетних периода с 2006 по 2010 годы и с 2011 по 2015 годы отмечался нетто-отток капитала ввиду наращивания внешних активов государства.
Снижение цен на углеводороды в 2016 – 2020 годах привело к заметному снижению поступлений в Нацфонд.
В то же время объёмы трансфертов в бюджет продолжали оставаться стабильными. Это в результате привело к существенному снижению внешних активов Нацфонда в течение последних 5 лет.
«Kazakh Invest» National Company JSC
Экономика Казахстана является политически, социально и экономически стабильной. Страна обладает огромными запасами нефти, минералов и металлов. Казахстан также имеет значительный сельскохозяйственный потенциал, куда входят животноводство, производство продуктов питания. Промышленный сектор Казахстана строится на добыче и переработке природных ресурсов, а также на машиностроительном секторе, специализирующемся на строительной, сельскохозяйственной технике и некоторой военной продукции. Казахстан имеет развитую космическую инфраструктуру, которая обеспечивает запуск космических кораблей к Международной космической станции.
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| ВВП, млрд.$ | 172,9 | 73,1 |
| Рост ВВП, % | 4,1 | 4,1 |
| Инфляция, % | 5,3 | 5,4 |
| Среднегодовая численность населения, млн чел | 18,3 | 18,5 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше ), млн. чел | 9,2 | 9,2 |
| Уровень безработицы, % | 4,8 | 4,1 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, $ | 470,7 | 446,1 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Международные резервы, млрд.$ | 88,9 | 88,1 |
| Активы Национального Фонда Республики Казахстан, млрд.$ | 58,0 | 59,9 |
| Валовые международные резервы, млрд $ | 30,9 | 28,2 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Внешнеторговый оборот, млрд.$ | 93,5 | 45,6 |
| Экспорт, млрд.$ | 61,0 | 28,6 |
| Импорт, млрд $ | 32,5 | 17 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Инвестиции в основной капитал, млрд.$ | 32,3 | 13,9 |
| Рост инвестиций в основной капитал, % | 17,2 | 11,7 |
| Валовый приток ПИИ, млрд $ | 24,3 | 6 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Количество зарегистрированных юридических лиц с иностранным участием, тыс | 43,8 | 43,7 |
| Количество активно действующих юридических лиц с иностранным участием, тыс | 24,7 | 26,25 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Обьем производства промышленной продукции (товаров, услуг), млрд $ | 80,0 | 18,1 |
| Индекс промышленного производства, % | 4,1 | 3,2 |
| Производство нефти, включая конденсат газовый, млн.тонн | 90,4 | 23,0 |
Минерально-сырьевая база страны состоит из более 5 тысяч месторождений, прогнозная стоимость которых оценивается в десятки триллионов долларов. Республика занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – по серебру, свинцу и хромитам, третье – по меди и флюориту, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту.
Казахстан также имеет значительные нефтегазовые ресурсы (9-е место в мире по подтвержденным запасам нефти), которые сосредоточены в западных областях. Кроме этого, республика занимает 8-е место по запасам угля и 2-е место по запасам урана.
Казахстан входит в десятку ведущих мировых экспортеров зерна и является одним из лидеров по экспорту муки. 70% пахотных земель на севере занято зерновыми и техническими культурами – пшеницей, ячменем, просом. На юге страны выращивают рис, хлопчатник, табак. Казахстан славится также своими садами, виноградниками и бахчевыми культурами. Одним из ведущих направлений сельского хозяйства является животноводство.
Главными экспортными товарами является продукция добывающей, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленностей, а также зерновой индустрии. Основные торговые партнеры республики – Россия, Китай, государства Европы и СНГ.
Казахстан реализует масштабный проект «Новый Шелковый Путь», который должен возродить историческую роль страны как главного связующего звена континента и превратить ее в крупнейший деловой и транзитный хаб региона – своеобразный мост между Европой и Азией. К 2020 году объем транзитного грузопотока через республику должен возрасти почти в 2 раза.
По последним данным (за первые пять месяцев текущего года), рост ВВП составил 4 процента, увеличилась динамика инвестиций, сегодня она опережает темпы роста ВВП. Рост ускорился до 7,8 процента против 6,7 процента за четыре месяца текущего года. Наиболее значительный рост инвестиций наблюдается в промышленности – на 27,1 процента, в строительстве – на 20,6, в операциях с недвижимым имуществом – на 20,1 и в сельском хозяйстве – на 14,2 процента.
Статистика по прямым иностранным инвестициям в Казахстан
(по данным Национального Банка Республики Казахстан)
За 2005 — 1 кв. 2019 года
По данным Национального Банка Республики Казахстан с 2005 года по 1 кв. 2019 год объем валового притока ПИИ в Республику Казахстан составил 295,6 млрд. долл. США, из них в 2018 году – 24,3 млрд. долл. США и за 1 кв. 2019 года – 6,7 млрд. долл.
За период 2005-1 кв. 2019 гг. из 295,6 млрд. долл. США наибольший объем валового притока ПИИ в разрезе отраслей приходится на горнодобывающую промышленность – 93,4 млрд. долл. (31,6%), профессиональную, научно-техническую деятельность – 88 млрд. долл. (29,8%), обрабатывающую промышленность – 39,8 млрд. долл. (13,5%), торговлю – 28,7 млрд. долл. (9,7%), финансовую и страховую деятельность – 14 млрд. долл. (4,7%), строительство – 10,5 млрд. долл. (3,6%), транспорт – 6,1 млрд. долл. (2,1%), информацию и связь – 4,9 млрд. долл. (1,7%) и т.д.
Источник: Национальный Банк Республики Казахстан.
За данный период из 295,6 млрд. долл. наибольший объем валового притока ПИИ в разрезе стран приходится на Нидерланды – 87 млрд. долл. США (29,4%), США – 37,7 млрд. долл. США (12,8%), Швейцарию – 23,9 млрд. долл. США (8,1%), Китай – 17,4 млрд. долл. США (5,9%), Францию – 15,3 млрд. долл. США (5,2%), Великобританию – 13,5 млрд. долл. США (4,6%), РФ – 13,5 млрд. долл. США (4,6%), Бельгию – 7,5 млрд. долл. США (2,5%), Италию – 6,6 млрд. долл. США (2,2%), Японию – 6,2 млрд. долл. США (2,1%) и др.
За 1 кв. 2019 года
По итогам 1 кв. 2019 года валовый приток ПИИ в Казахстан составил 6 млрд. долл.
За 1 кв. 2019 г. из 6 млрд. долл. США наибольший объем валового притока ПИИ в разрезе отраслей приходится на горнодобывающую промышленность – 3,6 млрд. долл. (60,5%), обрабатывающую промышленность – 1 млрд. долл. (16,4%), торговлю – 0,6 млрд. долл. (9,8%), транспорт – 0,3 млрд. долл. (5,1%), финансовую и страховую деятельность – 0,1 млрд. долл. (2,4%), строительство – 0,1 млрд. долл. (2,3%), и т.д. В разрезе стран наибольший объем валового притока ПИИ приходится на Нидерланды – 1,8 млрд. долл. США (30,2%), США – 1,5 млрд. долл. США (24,3%), Швейцарию – 0,6 млрд. долл. США (10,9%), Китай – 0,4 млрд. долл. США (6,1%), Францию — 0,3 млрд. долл. США (4,3%), РФ –0,2 млрд. долл. США (3,9%), Бельгию – 0,2 млрд. долл. США (3,7%), Великобританию — 0,1 млрд. долл. США (2,4%), Южную Корею — 0,1 млрд. долл. США (1,7%), Японию — 0,1 млрд. долл. США (1,7%).
Стимулирование инвестиций с развитием инструментов государственной поддержки, совершенствованием инвестиционного законодательства и институциональной среды, а также ориентацией на рентабельные проекты и конкурентоспособные предприятия – главная задача правительства. Для обеспечения устойчивых темпов развития экономики в среднесрочной перспективе объем привлечения инвестиций в основной капитал должен быть доведен до уровня 30 процентов от ВВП. Ожидается, что основной рост будет приходиться на несырьевой сектор — обрабатывающую промышленность, сферу услуг и строительство. Средний рост этих отраслей будет на уровне 4,7%, а вклад в рост ВВП составит 3,5%. Объём добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024. Увеличение добычи будет достигнуто за счёт расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений.
От каких стран больше всего зависит экономика Казахстана. Что важно знать
С середины 2000-х направлением номер один для казахстанского экспорта является Китай, но больше всего товаров Казахстан закупает в России. РБК изучил, для каких стран экономические связи с Казахстаном особенно важны
При находившемся у власти в течение 30 лет Нурсултане Назарбаеве Казахстан официально придерживался многовекторного подхода во внешней политике, а на практике был вынужден лавировать между Россией и Китаем, при этом сохраняя хорошие отношения с США. Такая диверсифицированность внешней политики нашла отражение и в экономических связях Казахстана, в которых нет явно доминирующего партнера.
«Казахстан всегда был образцом мультивекторности внешней политики на постсоветском пространстве. Всем странам Центральной Азии предлагалось смотреть, как Казахстан балансирует между большими державами и ему удается дружить одновременно и с Россией, и с Китаем, и с Западом», — сказал РБК научный консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров.
Какую роль во внешней торговле играет Россия
По размеру двустороннего товарооборота (экспорт плюс импорт товаров) главным партнером Казахстана традиционно является Россия, следует из внешнеторговой статистики Организации Объединенных Наций (ООН). В 2020 году торговый оборот двух стран составил $18,2 млрд — более 21% совокупного товарооборота Казахстана со всем миром. На втором месте — двусторонняя торговля Казахстана с Китаем ($15,3 млрд, или 18%).
Россия лидирует по размеру товарооборота за счет значительного объема импорта российской продукции в Казахстан ($13,3 млрд в 2020 году, $13,8 млрд в январе—октябре 2021 года). Страна закупает у России различное промышленное и бытовое оборудование, включая сельскохозяйственные машины, погрузчики, бульдозеры, центрифуги, стиральные машины и т.д. (общая сумма — $1,3 млрд в 2020 году; код ТН ВЭД 84), минеральное топливо, включая кокс и нефтепродукты ($1,1 млрд), черные металлы ($0,9 млрд), средства наземного транспорта, в том числе легковые автомобили, кузова и автозапчасти ($0,9 млрд).
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Почему Китай на первом месте по экспорту
С точки зрения казахстанского экспорта первое место стабильно, с 2006 года, занимает Китай. Туда из Казахстана ввозятся в основном нефть, газ, медь и другие промышленные металлы. В пандемийном 2020 году казахстанский экспорт в Китай составил $9 млрд — на 12,5% больше, чем в 2019-м. За десять месяцев 2021 года (последние данные казахстанской статистики) в Китай было продано товаров на $8,1 млрд.
Китайский лидер Си Цзиньпин официально поддержал усилия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по предотвращению «цветной революции» (так Си Цзиньпина процитировали китайские государственные СМИ). От оценки миротворческой операции ОДКБ в Казахстане Китай дистанцировался.
В разрезе конкретных продуктов больше всего казахстанские поставщики вывозят в Китай медных катодов ($1,84 млрд в 2020 году и уже $1,85 млрд в январе—октябре 2021 года). Если к этому прибавить поставки медных руд и концентратов ($1,17 млрд в 2020 году и столько же за десять месяцев прошлого года), то «медный» экспорт в Китай окажется еще выше. Китай является крупнейшим потребителем рафинированной меди, закупая более половины всей меди, производимой в мире. В частности, по данным S&P Global Platts, медные катоды из Казахстана обеспечивают 8% всего китайского импорта этого продукта. Акции протеста и беспорядки в Казахстане не повлияли на поставки меди в Китай, сообщило Platts 6 января.
Если в 2019 году основной статьей казахстанского экспорта в Китай был природный газ (поставляемый по магистральному газопроводу Казахстан — Китай), то в 2020 году он был отодвинут на второе место ($1,4 млрд, или 7,37 млрд куб. м), а в январе—октябре 2021 года — на четвертое (менее $1 млрд за 5,6 млрд куб. м). Средняя цена экспортных поставок казахстанского газа в Китай за отчетный период 2021 года опустилась примерно до $164 за 1 тыс. куб. м — по сравнению со $191 в 2020 году и $211 в 2019-м. Небольшие объемы газа Казахстан также поставляет на Украину ($215 млн в 2020 году) и в Швейцарию ($160 млн) — транзитом через Россию или через своповые операции с «Газпромом».
Куда еще продает сырье Казахстан
В целом на поставки сырья — в основном нефти — приходится более 63% всего казахстанского экспорта (по данным за 2020–2021 годы). Несырьевой экспорт в 2017–2020 годах стабильно составлял $17–18 млрд в год, по оценкам Банка развития Казахстана. Крупнейшим направлением для казахстанской нефти является Италия — $6,5 млрд в 2020 году, далее — Нидерланды ($2,5 млрд), Индия ($1,8 млрд) и европейские страны, от Греции до Испании ($1–1,6 млрд). В Казахстане итальянская нефтяная компания Eni является сооператором проекта разработки Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения и партнером в соглашении о разделе продукции на Кашаганском месторождении.
Крупной статьей сырьевого экспорта Казахстана является природный уран — всего более $1,7 млрд за 2020 год. В основном он поставляется в Китай ($0,77 млрд) и Россию ($0,44 млрд). Экспорт в Россию обеспечивают российско-казахстанские совместные предприятия «Атомэнергопрома» (входит в группу «Росатома»).
Кто инвестирует в казахстанскую экономику
Традиционно ключевыми иностранными инвесторами в экономику Казахстана считаются Китай, Россия, США. Однако официальная статистика Национального банка Казахстана, в соответствии с международной методологией отражающая вложения из страны — непосредственного инвестора (то есть, например, инвестиция нидерландской «дочки» российского холдинга будет отражена как инвестиция из Нидерландов, а не из России), маскирует реальные инвестиционные потоки (об этой проблеме РБК рассказывал здесь).
По данным Нацбанка Казахстана, на середину 2021 года из $152,8 млрд накопленных прямых иностранных инвестиций в страну больше всего приходилось на Нидерланды (более $60 млрд), хотя таким образом, скорее всего, структурируется значительная часть вложений в том числе российских компаний и казахстанских бизнесменов. На втором месте по иностранным инвестициям в казахстанскую экономику находятся США — $39,5 млрд, и в этом случае действительно отражаются крупные инвестиции американских компаний в нефтегазовую отрасль Казахстана (в крупнейшем местном нефтедобывающем предприятии «Тенгизшевройл» компаниям Chevron и ExxonMobil принадлежит 75%).
Остатки прямых иностранных инвестиций в Казахстане из России и Китая оцениваются казахстанским ЦБ лишь в $4,8 млрд и $5,2 млрд соответственно. Евразийский банк развития (ЕАБР) утверждал в ноябрьском исследовании иностранных инвестиций в регионе ЕАЭС, что фактические накопленные инвестиции из России в Казахстан на конец 2020 года достигали $11 млрд. Крупнейшими российскими компаниями — инвесторами в Казахстане ЕАБР назвал «Атомэнергопром», Сбербанк и «Полиметалл», упомянув также проект «Еврохима» по добыче фосфоритов и производству фосфорных удобрений в бассейне Каратау. Участвовать в газохимическом комплексе в казахстанском городе Атырау также намерен «Сибур», объявляла компания в октябре.
Финансовая роль Китая в Казахстане гораздо выше, чем можно судить по официальным данным о прямых иностранных инвестициях: на это указывает, например, база данных исследовательского центра AidData (.pdf), из которой следует, что Казахстан входит в пятерку крупнейших получателей «официального финансирования» со стороны китайских госбанков и госкомпаний — $39 млрд в 2000–2017 годах. Но официальное финансирование — это в основном займы и экспортные кредиты, а не участие в капитале, подчеркивает AidData.
Из-за январских событий (в частности, миротворческой операции ОДКБ) внешнеполитический вес России в Казахстане, определенно, усилится, поскольку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев теперь обязан России, по сути, своей легитимностью, считает Умаров. Однако у России нет достаточных ресурсов, а у российского бизнеса нет достаточного интереса, чтобы, например, «выгонять из Казахстана все американские и европейские компании, сосредоточенные в основном в нефтяном бизнесе», подчеркивает эксперт.
Источник https://informburo.kz/stati/ne-neftyu-edinoj-v-kakie-sektory-ekonomiki-rk-tekut-inostrannye-dengi-infografika
Источник https://www.invest.gov.kz/about-kazakhstan/economy/
Источник https://www.rbc.ru/economics/12/01/2022/61dc3c029a79474999203b91