Можно ли заработать на урожаях 2020 года?
Лето закончилось, и вместе с осенью приходит время сбора урожая. Скоро в СМИ начнут бодро рапортовать о том, как идёт уборочная кампания. Может быть, в каких-то регионах урожай станет рекордным, и будут проскакивать сообщения, сколько зерна пойдёт на экспорт. Инвестиционное сообщество также не останется в стороне — будет актуален вопрос, как заработать на этой волне. Посмотрим, что может предложить отечественный фондовый рынок.
Акции
Если рассматривать компании, акции которых обращаются на Московской бирже, то выбор будет невелик. Так или иначе со сбором урожая связаны всего две компании: ПАО «Русагро» (AGRO) и ПАО «Группа «Черкизово» (GCHE). «Русагро» формально является иностранным эмитентом, и в России торгуются только депозитарные расписки. Этот момент необходимо учитывать, поскольку вы можете попадать под ограничения, связанные с владением иностранными ценными бумагами. Более того, дивиденды по депозитарным распискам вы будете получать в валюте и должны будете самостоятельно отчитываться в налоговой инспекции о полученных доходах и уплачивать налог, поскольку брокер не является налоговым агентом по данному виду дохода.
Что касается «Черкизово», то, несмотря на довольно известное имя, акции компании имеют лишь третий уровень листинга и не включены ни в один из индексов Московской биржи. Это означает, что ликвидность акций в данном инструменте относительно низкая, хотя её вполне может быть достаточно для розничного инвестора с небольшим портфелем.
Третий уровень листинга означает, что компания имеет довольно низкий уровень корпоративного управления, что не позволяет включить её в котировальные списки более высоких уровней.
Если отбросить в сторону нюансы, связанные с листингом, и обратиться к финансовым и операционным результатам «Черкизово» и «Русагро», то можно увидеть, что ни для одной из этих компаний доходы от сбора урожая не являются основными. Растениеводство для них — лишь способ обеспечить свои производственные мощности сырьём.
Например, для «Русагро» сельхозпроизводство по итогам 2019 года принесло всего 17% от общего объёма консолидированной выручки группы. Доля существенная, но вряд ли рекордные урожаи этого года особенно сильно повлияют на итоговый результат.
Для «Черкизово» второстепенность доходов от сельхозпроизводства ещё более очевидна. При общей выручке около 190 млрд руб., на долю растениеводства приходится примерно 6 млрд, то есть примерно 3–4% от всего объёма продаж.
Облигации
Если на отечественном рынке публичного капитала представлены всего две компании, то на рынке публичного долга на первый взгляд ситуация лучше — присутствует большее количество эмитентов. Анализ списка торгующихся облигаций показал, что можно стать кредитором пяти компаний:
- «Агронова-Л»;
- Агрофирма «Рубеж»;
- АО им. Т. Г. Шевченко;
- Объединение «АгроЭлита»;
- «Урожай».
Однако почти все они включены биржей в Сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР), исключение составляет лишь Агрофирма «Рубеж». Включение в Сектор ПИР не обязательно означает, что деятельность компании сомнительна — это могут быть вполне добросовестные эмитенты с качественным бизнесом. Однако они имеют довольно низкие стандарты раскрытия информации, которые МосБиржа считает явно недостаточными. По этой причине перед покупкой облигаций данных эмитентов необходимо проводить инвестиционный анализ с особой тщательностью.
Сельскохозяйственная отрасль мало представлена на отечественном фондовом рынке. Если говорить о вложениях в акции, то можно опосредованно инвестировать путём покупки бумаг «Русагро» и «Черкизово». При этом надо понимать, что большая часть прибыли этих компаний формируется в других отраслях.
На облигационном рынке выбор эмитентов больше, но есть проблема их инвестиционного качества. Почти все выпуски торгуются в Секторе компаний повышенного риска, что требует от инвестора особой квалификации, а новичкам и вовсе следует избегать этих бумаг.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Кстати, открыть свой первый брокерский счёт можно прямо на нашем сайте. А если всё ещё не готовы выходить на рынок с реальными деньгами – потренируйтесь на демо-счёте. И обязательно подпишитесь на обновления – актуальные и полезные материалы обязательно пригодятся вам в обучении!
Инвестиции как важнейший фактор развития сельскохозяйственной отрасли Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»
Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики любой страны. На настоящем этапе в нашей стране сельское хозяйство находится в затруднительном положении в силу имеющихся нерешенных проблем, связанных с отсутствием ощутимой поддержки со стороны государства, нехватки грамотных, опытных и высококвалифицированных кадров, перспективных и молодых специалистов, недостаток финансов, неразвитость инфраструктуры и т.д. Для решения большинства проблем требуется приток средств в виде инвестиций . Инвестиции в сельское хозяйство и сельскохозяйственные активы весьма важны при содействии устойчивому сельскохозяйственному производству и потенциалу страны.
Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Губина В. С.
Конструктивные направления адаптации мирового опыта инвестирования в сельское хозяйство к условиям Украины
Текст научной работы на тему «Инвестиции как важнейший фактор развития сельскохозяйственной отрасли»
ИНВЕСТИЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Государственный университет по землеустройству, г. Москва
Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики любой страны. На настоящем этапе в нашей стране сельское хозяйство находится в затруднительном положении в силу имеющихся нерешенных проблем, связанных с отсутствием ощутимой поддержки со стороны государства, нехватки грамотных, опытных и высококвалифицированных кадров, перспективных и молодых специалистов, недостаток финансов, неразвитость инфраструктуры и т.д. Для решения большинства проблем требуется приток средств в виде инвестиций. Инвестиции в сельское хозяйство и сельскохозяйственные активы весьма важны при содействии устойчивому сельскохозяйственному производству и потенциалу страны.
Ключевые слова сельское хозяйство, инвестиции, государственная поддержка.
Проблема инвестиций давно и широко изучается мировым сообществом. Именно инвестиции являются необходимым условием стабильного функционирования и развития хозяйствующих субъектов, отраслей экономики, муниципальных образований, регионов, государства в целом [5].
Инвестиции — сравнительно новая категория для российской экономики. Под инвестициями понимаются «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Инвестиции как экономическая категория выполняет ряд важнейших функций как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях.
На макроэкономическом уровне инвестиции являются основой для осуществления политики расширенного воспроизводства, ускорения научно-технического прогресса, повышения качества товаров и услуг, обеспечения их конкурентоспособности, структурной перестройки экономики и сбалансированного развития всех ее отраслей, функционирования финансовых рынков, банковской сферы, реализации социальной политики, обеспечения национальной безопасности страны.
На микроэкономическом уровне инвестиции обеспечивают решение таких задач, как создание основных фондов, реконструкций и расширение
* Аспирант кафедры Экономики и организации сельскохозяйственного производства факультета землеустройства Государственного университета по землеустройству, старший эксперт отдела оценки имущества ЗАО «2К Аудит — Деловые консультации / Morison International».
действующих предприятий, их техническое перевооружение, обеспечение стабильного финансового состояния и максимизации прибыли хозяйствующего субъекта, обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции и проч. [3].
Что касается отрасли, именуемой сельским хозяйством, инвестирование средств в сельское хозяйство является одним из самых эффективных путей повышения сельскохозяйственной производительности, снижения уровней бедности и повышения устойчивости окружающей среды.
Переход к устойчивому сельскому хозяйству невозможен без существенных новых инвестиций, направленных на сохранение природных ресурсов и повышение эффективности их использования и на уменьшение потерь на всех этапах производства, переработки и потребления.
Необходимыми элементами для того, чтобы мобилизовывать ресурсы и идти на значительные риски, связанные с инвестированием средств в сельское хозяйство, для всех сельскохозяйственных инвесторов и сельских предпринимателей являются должное управление, макро-экономическая стабильность, сельская инфраструктура, защита прав собственности и эффективные рыночные институты.
Инвестирование в сельское хозяйство ради улучшения будущего означает не просто накопление физического капитала в этом секторе, это потребует создания институтов и накопления человеческого потенциала, что позволит сельскохозяйственному сектору способствовать достижению устойчивого будущего [4].
Прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство
За последние годы большое внимание стало уделяться прямым иностранным инвестициям (ПИИ), которые, к примеру, являются растущим источником инвестиций в сельское хозяйство в странах с низким и средним уровнями дохода. Тем не менее, объем ПИИ в сельское хозяйство остается весьма незначительным по сравнению с внутренними инвестициями в сельское хозяйство [4].
Что же под собой подразумевают иностранные инвестиции?
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011 N 409-ФЗ) «иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации».
Под прямыми иностранными инвестициями подразумевается «приобретение иностранным инвестором не менее 10 % доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей» [2].
Маловероятно, что ПИИ могут внести существенный вклад в дело увеличения основных фондов в сельском хозяйстве, но они могут оказывать значительное воздействие на местном уровне. ПИИ в сельское хозяйство могут привести к созданию обстановки, перспективной в плане образования новых рабочих мест и передачи технологий, но их возможные негативные социальные и экологические последствия (особенно тех инвестиций, которые предполагают прямой контроль над сельскохозяйственными земельными ресурсами) остаются предметом озабоченности [4].
Частные инвестиции подразумевают вложения средств, осуществляемых негосударственными предприятиями и организациями, а также вложения физических лиц [3].
Этот вид инвестиций в области сельского хозяйства играет немаловажную роль. Частные инвестиции являются основой удовлетворения будущего роста спроса, достижения продовольственной безопасности и перехода к устойчивому сельскому хозяйству.
Государственные расходы на сельское хозяйство
Вслед за инвестициями в основные фонды непосредственно самих хозяйств, вторым самым крупным источником инвестиций в сельское хозяйство являются государственные расходы [4].
К государственным инвестициям относятся вложения финансовых средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, государственных внебюджетных фондов, направляемые на создание, развитие и поддержание предприятий и организаций, относящихся к государственной собственности, реализацию целевых программ и приоритетных инвестиционных проектов и др. [3].
Государственные расходы составляют жизненно важный компонент создания благоприятного климата для инвестиций в хозяйства и положительно соотносятся с формированием необходимого объема основных фондов хозяйств на каждого работника.
Государственные инвестиции в сельское хозяйство необходимы для стимулирования количественного и качественного роста частных инвестиций и обеспечения их экономической и социальной направленности. Однако, поскольку правительства во всех регионах сталкиваются с финансовыми ограничениями и необходимостью удовлетворить потребности всех секторов, при распределении государственных ресурсов им приходится принимать трудные решения.
Для того чтобы у частных инвесторов появились новые возможности инвестировать средства в сельское хозяйство, необходимо четкое понимание тех стимулов и ограничений, с которыми они сталкиваются в различных условиях. Государственный сектор играет незаменимую роль в создании и стимулировании благоприятного инвестиционного климата, в условиях которого могут возникнуть частные инвестиции, дающие социально полезные результаты.
Государственные расходы на сельское хозяйство оказывают исключительно положительное воздействие на производительность сектора. Фермеры осуществляют инвестиции в свои хозяйства путем приобретения сельскохозяйственных машин и оборудования, покупки животных или ухода за ними до достижения ими продуктивного возраста, выращивания сельскохозяйственных культур на протяжении длительного периода времени, повышения качества своих земель, возведения сельскохозяйственных построек и т.д. Правительства могут инвестировать, помимо прочего, в строительство и эксплуатацию сельских дорог и крупномасштабных оросительных систем, активы, которые дают результаты в плане повышения производительности через длительный период времени. Правительства также осуществляют инвестиции в такие другие нематериальные активы, как правовые и рыночные институты, являющиеся частью благоприятного климата для частных инвестиций. Фермеры и правительства осуществляют инвестиции с целью накопления капитала, который в будущем позволит сельскохозяйственному сектору стать более производительным.
Правительства осуществляют крупные инвестиции в сельскохозяйственные исследования и разработки (НИОКР), которые генерируют интеллектуальный капитал, представляющий собой решающий вклад в дело повышения производительности сельского хозяйства в долгосрочном плане. Как правительства, так и отдельные лица осуществляют инвестиции в образование, благодаря которому повышается производительность тех, кто его получает, и посредством развития человеческих возможностей генерируется отдача в долгосрочном плане.
Фермеры тратят время и ресурсы на организацию ассоциаций производителей, которые являются формой социального капитала, снижающего риски и повышающего производительность. Все эти виды деятельности являются видами инвестиций, поскольку с их помощью накапливается капитал.
Создание благоприятного климата для инвестиций в сельское хозяйство
В последнее время вопросу о том, какие факторы образуют должный климат для частных инвестиций, уделялось существенное внимание. Меньше внимания уделялось тому, насколько эти факторы важны при инвестировании средств в сельское хозяйство. В целом инвестиционный климат играет центральную роль в снижении уровней бедности, а также достижении роста и стабильности.
В инвестиционном климате отражаются многие характерные для конкретного района факторы, благодаря которым у компаний возникают возможности и стимулы осуществлять эффективные инвестиции, создавать рабочие места и расширять свою деятельность. Надлежащий инвестиционный климат предполагает не только получение компаниями прибыли — если бы только это было целью, то достаточно было ограничиться сведением к минимуму затрат и рисков. Благодаря надлежащему инвестиционному климату повышается результативность для общества в целом.
Согласно концепции Всемирного банка функции государства по обеспечению в целом благоприятного инвестиционного климата заключаются в следующем:
— обеспечение стабильности и безопасности, включая соблюдение прав на земельные ресурсы и другие объекты собственности, соблюдение договорных обязательств и уменьшение масштабов преступности;
— улучшение режима регулирования и налогообложения как внутри стран, так и на их границах;
— создание инфраструктуры и формирование финансовых рыночных институтов;
— оказание помощи рынку рабочей силы посредством его профессиональной подготовки, выработки гибких и справедливых правил трудовых отношений и содействия работающим людям в деле адаптации к изменениям.
Устойчивый рост сельского хозяйства зависит от политики, охватывающей не только сферу сельского хозяйства, он также содержит перечень проблем, после решения которых правительства смогут повысить качественную составляющую условий для инвестиций в сельское хозяйство. Вкратце эти проблемы выглядят следующим образом:
Инвестиционная политика. Прозрачность законов и правил, права собственности на землю и другие активы, защита интеллектуальной собственности и исполнение контрактов.
Содействие инвестициям и облегчение режима инвестирования. Институты и меры, способствующие инвестициям в сельское хозяйство, передача технологий местным фермерам и взаимодействие государственного и частного секторов.
Развитие человеческих ресурсов и повышение квалификации. Развитие человеческих ресурсов, обучение местных фермеров и возможности для проведения исследований и наращивания потенциала на местах.
Торговая политика. Таможенные и административные процедуры, оценка воздействия торговой политики, содействие экспорту и его финансирование, региональные торговые соглашения.
Окружающая среда. Политика в области управления природными ресурсами и внедрения более экологически чистых технологий, интеграция НИОКР с политикой в области охраны окружающей среды, потребности в энергоносителях и смягчение последствий неблагоприятных погодных условий.
Ответственное хозяйствование. Трудовые нормативы в сельском хозяйстве, соблюдение прав человека, защита окружающей среды, трудовые отношения и финансовая отчетность.
Развитие инфраструктуры. Гармоничная инфраструктура, развитие сельских районов и политика в области сельского хозяйства, прозрачные процедуры выделения средств, информационные технологии и технологии связи для сельского хозяйства, стимулирование частных инвестиций в дороги местного значения, управление водными ресурсами и складская инфраструктура.
Развитие финансового сектора. Регулирование финансовых потоков в сельское хозяйство, конкуренция внутри банковского сектора, функционирующие рынки капитала, инструменты для снижения рисков, доступ к кредитам для местных фермеров и мелких и средних предприятий, механизмы предоставления гарантий и страховые механизмы для мелких землевладельцев при получении кредитов и службы по развитию хозяйственной деятельности для местных фермеров.
Налогообложение. Налоговая политика, содействующая инвестициям в сельское хозяйство, соответствующая налоговая нагрузка на агропромышлен-ность, прозрачные и эффективные налоговые политика и администрирование, координация деятельности центральных и местных налоговых органов.
Политика правительств и их вмешательство в рыночные отношения могут оказать серьезное влияние на инвестиционный климат в сельском хозяйстве и особенно на экономические стимулы инвестировать средства в этот сектор. Некоторые шаги правительств имеют отношение только к сельскому хозяйству, другие — ко всем секторам или к экономике в целом.
Основные характерные для сельского хозяйства меры политики, затрагивающие стимулы в сельском хозяйстве, включают тарифы, субсидии на потребляемые факторы и кредиты, регулирование цен, количественные ограничения торговли, государственные расходы и налоги. Может оказываться также косвенное воздействие на сельское хозяйство посредством принятия таких мер политики, как протекционизм по отношению к другим секторам (т.е. промышленный протекционизм), обменные курсы и процентные ставки, фискальная и денежная политика. Такая политика может оказать существенное воздействие на стимулы осуществлять инвестиции в сельское хозяйство относительно других секторов [4].
1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от 18.07.2011 N 215-ФЗ; ред. от 12.12.2011 N 427-ФЗ).
2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011 N 409-ФЗ).
3. Саак А.Э. Инвестиционная политика муниципального образования/ А.Э. Саак, О. А. Колчина. — СПб.: Питер, 2010. — 336 с.: ил. — (Серия «Учебное пособие»).
4. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства (доклад) Продовольственная сельскохозяйственная организация объединенных наций. — РИМ, 2012.
5. Орлова Е.Р. Инвестиции: учебное пособие / Е.Р. Орлова. — 7-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Омега-Л», 2012. — 240 с.: табл. — (Библиотека высшей школы).
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ
Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск
Управление, представляя собой один из видов деятельности, требует своей оценки и установления его эффективности. Однако, данный вопрос представляется довольно сложным, в связи с тем, что при оценке эффективности менеджмента, помимо отсутствия четких формализованных результатов количественной оценки некоторых видов работ, необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих влияние на эффективность управления.
Ключевые слова: менеджмент, эффективность менеджмента, факторы, влияющие на эффективность менеджмента.
Агротех-стартапы в России: что создавать, кому они интересны и как привлечь инвесторов
Российский сегмент agrotech продолжает привлекать внимание инвесторов. По словам руководителя департамента развития и управления государственных и информационных ресурсов Минсельхоза Игоря Козубенко, рынок ИКТ в сельском хозяйстве на сегодняшний день составляет около 360 млрд рублей. А к 2026 году, отмечает чиновник, этот показатель должен вырасти как минимум в пять раз, в том числе за счет поддержки агротех-стартапов.
Другой участник рынка — Павел Данилов, управляющий партнер фонда «Агротех», «Сколково — венчурные инвестиции» — объясняет большие перспективы сегмента агротехнологий в России как глобальными факторами, так и особенностями российской индустрии. Господин Данилов отмечает, что крупнейшие мировые игроки отрасли уже сегодня понимают, что потенциал экстенсивного развития в агросекторе исчерпан. Это в частности подтверждается данными статистики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Согласно отчетам организации, количество пахотных земель на душу населения снизится в мире с 0,6 га на человека в 2000 году до 0,2 га к 2050 году, а спрос на еду вырастет на 70%. При сегодняшнем приросте урожайности на 1,5% в год такие изменения могут обернуться глобальным недостатком пищи. В результате сельхозкомпании будут просто вынуждены внедрять в бизнес новые технологии, повышающие его интенсивность и эффективность.
При этом внутренними факторами, стимулирующими рост российской агротех-индустрии, по мнению экспертов, являются условия, созданные внутри самой российской отрасли. Россия, в которой аграрный сектор занимает одну из лидирующих позиций по доле в ВВП и которая сохраняет звание одного из главных экспортеров сельхозпродукции в мире, тем не менее значительно отстает по показателям урожайности от ряда развитых стран. А это значит, что увеличение эффективности российского аграрного бизнеса содержит в себе огромный потенциал роста.
В технологии сельского хозяйства сегодня вкладывают российские венчурные фонды и акселераторы. Поддержку агротех-стартапам в России оказывают:
Одним из направлений венчурного фонда является агротех. Maxfield Capital фокусируется на агротехнологиях с 2015 года. В июле 2015 года фонд закрыл сделку с американской платформой аналитики для фермеров Onfarm.com, которая сопоставляет статистику о погодных условиях, орошении и данные с датчиков влажности почвы с картой полей для оптимизации затрат на ирригацию. Maxfield Capital работает с проектами ранних стадий. Кроме технологий в сельском хозяйстве, фонд инвестирует в обработку больших массивов данных, новые медиа, e-health, fintech и мобильные платформы.
В конце 2017 года издание «Ведомости» сообщило, что инвестированием в агротехнологии в России начнет заниматься также дочерняя компания фонда «Сколково» — Skolkovo Ventures. В компании рассказали журналистам, что Skolkovo Ventures будет инвестировать в российские агротехнологические стартапы на локальных и международных рынках, а также в иностранные компании, развивающие бизнес в России. Целевой размер фонда составляет 3 млрд рублей. Напомним, Skolkovo Ventures была создана специально для управления венчурными фондами, основанными летом 2017 года «Сколково» и Российской венчурной компанией (РВК). Изначально подразделение «Сколково» управляло фондами для инвестиций в ИТ, индустриальные технологии и биомедицину, однако затем выбранное компанией направление биомедицины было заменено на агротехнологии.
В конце мая фонд Sistema Venture Capital (Sistema_VC), созданный ПАО АФК «Система», сообщил о том, что компания вместе с партнерами вложила €2,5 млн в голландский стартап Connecterra, который занимается разработкой и внедрением AI-трекеров для мониторинга состояния коров на фермах молочной промышленности. В целом российский фонд интересуют проекты, связанные с применением искусственного интеллекта, когнитивных технологий, технологий виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и сетей нового поколения. В портфолио фонда входят, в частности, компании YouDo, Ozon, Segmento и VisionLabs.
Технологии сельского хозяйства также входят в фокус инвестиций венчурного фонда «ТилТех Капитал». Летом этого года фонд учредил номинацию «Цифровые платформы» на конкурсе GoTech. Принять участие в номинации могут компании, которые разрабатывают платформенные решения для цифровизации медицины, образования, сельского хозяйства, производства и малого бизнеса на потребительских рынках. Победители конкурса смогут привлечь от «ТилТех Капитал» инвестиции в размере до 6 млн рублей на посевной стадии и до 300 млн рублей на стадии масштабирования.
О появлении нового фонда для b2b-проектов в апреле этого года сообщили в издании «Коммерсантъ». Фонд Oden Holdings Limited, основанный российскими бизнесменами Михаилом Кокоричем и Вадимом Маховым, будет инвестировать в космические проекты, интернет вещей, цифровое сельское хозяйство, «умное» страхование и другие области. По данным издания, компания уже владеет долей в онлайн-сервисе для управления сельхозпредприятием ExactFarming.
Индустриальный акселератор Кировского завода, фонда «Сколково» и венчурного фонда и стартап-акселератора iDealMachine
В марте 2018 года партнеры по инвестициям Кировский завод, фонд «Сколково» и венчурный фонд и акселератор iDealMachine объявили о запуске новой акселерационной программы для российских индустриальных стартапов. Компании отобрали проекты в области цифрового сельского хозяйства, сельскохозяйственного машиностроения, промышленного интернета вещей, а также в области больших данных, цифровой энергетики, корпоративной безопасности, робототехники, транспорта. Акселерационная сессия началась в июне и продлится четыре месяца. Предполагаемый объем инвестиций в проекты, успешно закончившие акселерацию, со стороны Кировского завода составит около 100 млн рублей. Кроме того, участники акселератора смогут претендовать на гранты, которые частично покроют затраты на прохождение программы.
Трек GenerationS объединяет проекты в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, биотехнологий и медицины. Направление агротеха работает в акселераторе с 2014 года. Партнер трека — группа компаний «НМЖК» — ищет новые проекты, которые помогут российским компаниям повысить эффективность агросектора и продовольственной безопасности.
Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) в апреле этого года провел конференцию и питч-сессию, посвященные технологиям в аграрном секторе. Участниками события стали крупнейшие российские агрохолдинги — «РусАгро», «АгроТерра», Bayer и Cargill, «Дамате» — а в питчинге поучаствовали 10 стартапов из 60 проектов, подавших заявки. Между тем ,7 июня ФРИИ запустил свой 15-й акселератор. В компании отмечают, что в последнем наборе заметно увеличилось число проектов из сфер agrotech и digital health. По результатам новой сессии фонд суммарно инвестирует 47,5 млн рублей в 19 компаний — в каждый стартап по 2,5 млн рублей. В обмен на инвестиции ФРИИ получит долю в бизнесе финансируемых компаний в размере 7%. Стоимость программы акселерации ФРИИ для стартапов составляет 1,1 млн рублей.
В марте этого года в Москве также начал работу акселератор Grants4Apps Moscow, поддерживающий стартапы в области digital health и digital farming. Организаторами программы выступили международный концерн Bayer и Фонд Развития Интернет-Инициатив. Акселерационная сессия продлилась три месяца. Bayer предоставила участникам программы консультационную поддержку и рабочее пространство в Москве, а ФРИИ организовал образовательную программу с целью инвестирования в проекты на ранних этапах. Создатели программы говорят, что приоритетными решениями в области сельского хозяйства для них являются не просто разработки, основанные на аналитике данных поля, почвы, погоды и данных, собранных с машин и оборудования, а технологии, позволяющие трансформировать большие данные в конкретные решения для агрономов.
Новые агротех-стартапы в России ищет также Венчурный фонд Самарской области. Фонд был основан в 2018 году Фондом содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. Управляющим партнером организации является венчурный фонд и стартап-акселератор YellowRockets. В компании сообщают, что инвестируют до 2 млн рублей в стартапы с потенциалом развития. Команды, показавшие кратный рост за 3-6 месяцев с момента первого транша, смогут привлечь следующий раунд инвестиций размером до 20 млн рублей.
Создателей российских AgroTech проектов поддерживают также организаторы отраслевых мероприятий. Так, ФРИИ проводит в Москве конференцию и питч-сессию Agro Pitch Day для ИТ-стартапов в сфере сельского хозяйства. Перед участниками конференции выступают опытные менеджеры и специалисты в области агротеха, а новые проекты могут заявить о себе во время питч-сессии, которая проводится для стартапов, разрабатывающих технологичные решения в агросекторе.
Технологиям выращивания и инновациям в индустрии питания посвящена конференция Smart Food & Geek Garden. Среди тем мероприятия заявлены альтернативное выращивание, умная теплица, ИТ-решения для агросферы, беспочвенное выращивание. Организатором конференции выступает выставочная компания Smile-Expo.
Новые технологии сельского хозяйства интересуют также организаторов серии вечеринок Geek-party. В мае этого года сообщество Science Guide провело в Москве вечеринку Geek-party AGROTECH, которая была посвящена применению ИИ в сфере агротеха.
Одной из главных особенностей российской агротех-индустрии, по словам руководителя по цифровому земледелию и инновациям компании Bayer в СНГ Дениса Серегина, остается высокий уровень консолидации рынка. Эксперт отмечает, что основными потребителями в российском сегменте agrotech сегодня являются крупные агрохолдинги, каждый из которых имеет сложное и уникальное корпоративное устройство. Стартапы, выходящие на этот рынок, не всегда могут правильно определить, кому и как правильно продавать свою идею или продукт в таких структурах.
Надежда Долматова, менеджер направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», к числу потенциальных угроз для российских агротех-стартапов добавляет также высокую конкуренцию российских компаний с западными технологиями. Причем эта проблема проявляется на самых разных уровнях: от принципиального недоверия аграриев к российским решениям до подходов самих разработчиков к проработке продуктов.
Кроме того, перед российскими агротех-стартапами часто стоит задача удовлетворения высоких требований и ожиданий потенциальных заказчиков. Денис Серегин отмечает, что многие российские аграрные компании на сегодняшний день внедряют инновации в бизнес в режиме экономии затрат. Так, если среднестатистический фермер в Европе и Северной Америке использует цифровизацию сельского хозяйства как следующий этап развития, то в России на новые агротехнологии, как правило, возлагаются задачи обеспечения резкого качественного скачка в производстве. При этом перед стартапами встает непростая задача доказать, что их технологии действительно способны обеспечить компаниям такой рывок.
По словам Надежды Долматовой, российских инвесторов в первую очередь привлекают понятные и удобные решения, которые можно легко протестировать и внедрить в производство в достаточно короткие сроки. Специалист «Сколково» отмечает, что перспективными сегодня можно назвать агротехнологии, позволяющие автоматизировать сельское хозяйство и принимать оптимальные решения для развития бизнеса.
Денис Серегин уверен, что самый большой потенциал сегодня имеют технологии, которые не только помогут понять проблему и принять решение, но и предложат для фермеров уже готовые варианты решений. Перечисляя примеры разработок в растениеводстве, эксперт говорит, что потенциальных инвесторов больше всего сегодня интересуют технологии, определяющие состояние урожая, а также предсказывающие урожайность на конкретном поле и негативные факторы, которые могут на нее повлиять, такие как нехватка питательных веществ, риск развития заболеваний, распространение вредителей, неблагоприятные погодные условия и другое.
Руководитель направления инновационного развития российского машиностроительного холдинга «Кировский завод» Олег Бочтарев к числу наиболее перспективных направлений рынка относит внедрение в сельское хозяйство автономной техники, тракторов и комбайнов, которые смогут работать в поле без участия водителя, а также использование big data на всех уровнях сельскохозяйственного процесса. Олег говорит, что геоинформационные данные, собранные с помощью спутников и различных датчиков, позволяют сегодня фермерам принимать верные решения при подготовке почвы, во время внесения удобрений, а также во время посевной и послепосевной кампаний, включая анализ почвы, таргетированную подкормку и дезинсекции.
При этом, по словам эксперта, особенно важной сегодня является задача сбора и анализа геоданных с разделением по регионам России, чтобы затем применять эту информацию в национальных масштабах. Большие данные также могут существенно помочь фермерам в сфере логистики, при анализе режимов хранения и транспортировки сельхозпродукции. И наконец, агротех сегодня открывает большие возможности для создания решений, которые помогут интегрировать существующую сельскохозяйственную технику с комплексами автоматизации, оценивающими различные сельскохозяйственные параметры.
Эксперты считают, что многие российские агротех-стартапы допускают одни и те же ошибки на рынке. По словам эксперта «Сколково» Надежды Долматовой, крупных инвесторов может отпугнуть часто встречающаяся излишняя самоуверенность предпринимателей. Основатели стартапов, говорит эксперт, часто пренебрегают изучением потребностей рынка и ориентируются только на собственное видение проблемы. Только немногие проекты начинают запуск с тестирования «гипотез проблемы», проводят customer development и правильно формируют ценности для клиента. Однако в эпоху Facebook и повсеместного нетворкинга реализовать такие мероприятия не так сложно, уверена специалист.
Другая распространенная ошибка, которая может отпугнуть инвесторов, — стратегическая расфокусировка руководителей проекта.
«Предприниматели, запускающие стартап, хотят сразу и доработать свой продукт, и выйти на пять зарубежных рынков, и войти в крупные российский агрохолдинги — и все это одновременно и силами нескольких человек. Никто из инвесторов, конечно, не поверит в такую стратегию, в результате инвестор предпочтет остаться в стороне, наблюдая за тем, как компания набивает себе шишки».
Менеджер направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково»
Источник https://journal.open-broker.ru/investments/mozhno-li-zarabotat-na-urozhayah-goda/
Источник https://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-kak-vazhneyshiy-faktor-razvitiya-selskohozyaystvennoy-otrasli
Источник https://rb.ru/longread/agro-in-russia/