Гонконгская грамота:
инвестируйте в азиатские акции с БКС
Время закупаться Азией! Российские инвесторы получили доступ к ценным бумагам, которые торгуются на Гонконгской бирже: Alibaba, Tencent, Xiaomi и другим. У клиентов БКС есть возможность начать торговать в числе первых. Мы подготовили серию материалов по теме, которые помогут разобраться, как инвестировать в новые акции.
Главное о Гонконгской бирже
Что важно знать о Гонконгской бирже
- 2500 компаний торгуются на бирже.
- $4 трлн капитализация. По этому показателю и по объему торгов биржа входит в число крупнейших 1 в мире.
- 69 самых крупных эмитентов входят в ключевой азиатский биржевой индикатор — индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI).
Какие бумаги доступны россиянам
- До 200 компаний планируется расширить список уже до конца этого года.
- До 1000 компаний — в 2023 году.
Как будут проходить торги
- С 08:00 до 18:00 мск — период торговой сессии.
- 1 лот = 1 бумага или количество бумаг, кратное 10.
- Т+2. На второй торговый день будут производиться расчеты после заключения сделки.
Что важно знать о гонконгском долларе
- HKD — это свободно конвертируемая валюта без лимитов на операции и ограничений для нерезидентов. Гонконгский доллар привязан к доллару США.
- 7,75–7,85 HKD за $1 — такой курс удерживает местный ЦБ с 1983 году с помощью валютных интервенций.
- Курс гонконгского доллара сейчас может отличаться от мирового, но разница сократится по мере роста объемов торгов.
- Конвертация HKD/RUB от 1 единицы по биржевому курсу доступна для клиентов БКС Мир инвестиций
А что с комиссиями и налогами?
0,13% суммы сделки с округлением до Доллара — гербовый сбор Гонконгской биржи. Взимается автоматически и при покупке, и при продаже акций. Также комиссию может взять ваш брокер. 0% — комиссия для клиентов БКС до 31 августа 2022 года на тарифе Инвестор 2 . Налоги. На Каймановых островах, где зарегистрированы компании, которые торгуются на бирже налоги платить не придется. В России ставка составит 13% при доходах до 5 млн рублей, 15% — если больше 5 млн рублей. Дивиденды будут поступать на счет уже за вычетом налога. По доходам от сделок вашим налоговым агентом выступит брокер.
Задайте ваш вопрос!
Перейдя по ссылке вы можете как задать вопрос, так и предложить тему для статьи в нашем интернет-издании БКС Экспресс.
Какие акции доступны на старте
Один из мировых лидеров e-commerce, владелец площадок Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и других. Также Alibaba принадлежат одна из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере медиа и индустрии. ~
Производитель смартфонов. Это направление приносит около 60% выручки. Также компания выпускает другие гаджеты, бытовую технику, электросамокаты и многое другое. В первой половине 2024 года Xiaomi обещает начать производить электрокары.
Один из крупнейших производителей свинины в мире. Работает не только в Китае, но также в Европе и США. В США бизнес WH Group представлен местным производителем свинины — компанией Smithfield.
Один из крупнейших операторов недвижимости Гонконга, входит в сотню крупнейших компаний Китая. Специализируется на инвестициях в недвижимость, энергетические и инфраструктурные активы, а также на управлении недвижимостью и лизинге самолетов.
Одна из крупнейших компаний (входит Fortune 500) на Гонконгской бирже. Основные сферы интересов: портовое хозяйство и логистика, розничная торговля, транспортная и инженерная инфраструктура, энергетика, коммунальное хозяйство, телекоммуникации, финансовые услуги и биотехнологии.
Один из лидеров китайского и мирового e-commerce. В интересах логистической части бизнеса инвестирует в искусственный интеллект, автономный транспорт и робототехнику. Парк дронов-доставщиков у JD.com крупнейший в мире. Также занимается облачными технологиями, конкурируя с Alibaba Group, Tencent и Baidu.
Одна из крупнейших китайских фармкомпаний, входит в число 200 крупнейших публичных компаний страны. Специализируется на производстве дженериков и биоаналогов препаратов для лечения гепатита, опухолей, офтальмии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также анальгетиков.
Развивает отели, казино и выставочные центры в Макао, центре китайской игорной индустрии. Мажоритарный акционер Sands China — американская Las Vegas Sands, крупнейший оператор казино в мире.
Эта интернет-компания специализируется на доставке еды из ресторанов, продуктов из магазинов и других товаров. Обширная логистическая сеть позволяет обеспечивать товарами первой необходимости даже отдаленные сельские районы Китая. Также у Meituan есть агрегатор всевозможных потребительских услуг.
Tencent принадлежит масса интернет-активов: социальные сети, музыкальные и другие развлекательные сервисы, средства электронной коммерции, поисковые и платежные системы, разработчики онлайн-игр, облачных баз данных и т. д. Самые известные проекты — WeChat, QQ и Qzone.
Один из крупнейших операторов недвижимости в Китае. Входит в большую четверку национальных девелоперов, в 30 крупнейших компаний страны и 500 крупнейших компаний мира. Также инвестирует в цифровые технологии и робототехнику.
Занимается проектированием, исследованиями, разработками, производством и продажей оптических и сопутствующих товаров, научных приборов. Линейка продукции — максимально широкая: линзы, призмы и линзовые модули, камеры для различных гаджетов и систем видеонаблюдения, оборудование для 3D-сканеров и 3D-принтеров, автомобильные зеркала, микроскопы и т. д.
Новости
Инвестиции в акции на Гонконгской бирже. О Китае с Натальей Смирновой
20 июня СПБ Биржа запустила торги акциями с Гонконгской биржи. Разбираемся в тонкостях инвестирования с независимым финансовым советником Натальей Смирновой
Каждый день мы публикуем самые свежие новости, актуальную аналитику и рыночные обзоры
Бумаги из Гонконга: выбираем перспективные. Часть II
Аналитики оценили бизнес компаний, акции которых появляются на СПБ Бирже
Каждый день мы публикуем самые свежие новости, актуальную аналитику и рыночные обзоры
Почему нужно продавать облигации и что покупать взамен
Куда можно переложиться из облигаций, чтобы продолжать получать высокую доходность
Каждый день мы публикуем самые свежие новости, актуальную аналитику и рыночные обзоры
Мнения аналитиков. Чем интересны активы с Гонконгской биржи
Это событие комментируют эксперты рынка. В фокусе также возможная корректировка топливного демпфера и падение продаж автомобилей в РФ
Каждый день мы публикуем самые свежие новости, актуальную аналитику и рыночные обзоры
Брокер БКС с 11 июля предоставит всем клиентам доступ к акциям гонконгской биржи
БКС первым среди российских брокеров предоставит всем клиентам доступ к торгам ценными бумагами гонконгских и китайских компаний с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX), рассказал «Ведомостям» представитель брокера.
Клиенты БКС смогут торговать 12 инструментами, которые пока представлены на СПБ бирже. В их числе как новые для российского рынка эмитенты (Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group), так и бумаги, которые ранее торговались на американской бирже NASDAQ (Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba). Акции этих иностранных эмитентов доступны без прохождения тестирования по иностранным бумагам для неквалифицированного инвестора, уточняет представитель БКС и подтверждает представитель СПБ биржи.
Торги гонконгскими ценными бумагами открылись не для всех
СПБ биржа анонсировала старт торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже с 20 июня, но массовый инвестор не имеет доступа к торгам: пока первые сделки заключаются между брокерами для настройки учетных и других систем, связанных с расчетами в гонконгских долларах (HKD) и удержанием гербового сбора (stamp duty), писали «Ведомости». Согласно законодательству Гонконга при торговле бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже взимается налог на финансовые операции – гербовый сбор в размере 0,13%. Налог уплачивается как при покупке, так и при продаже и будет списываться автоматически с комиссией брокера при заключении сделки.
СПб биржа в течение 2022 г. планирует увеличить количество доступных инструментов до 200, а к концу 2023 г. – до 1000.
Торговая сессия будет проходить с 8.00 до 18.00 мск.
Бумаги торгуются лотами, объясняет представитель БКС: если в лоте только одна акция, инвестор может купить одну акцию, если в лоте десять акций, инвестор может купить десять инструментов. Размер одного лота включает одну или несколько ценных бумаг, в зависимости от цены. Примерная стоимость лота составляет до $150 или 1200 HKD, сообщает представитель БКС.
Так как валютой для расчета по бумагам является гонконгский доллар, то его конвертацию будет осуществлять сервис БКС. При этом система брокера будет автоматически предоставлять клиенту лучший валютный курс между биржевым и внебиржевым, если последний есть в момент сделки, говорит представитель брокера. БКС будет продавать от 1 HKD (на Московской бирже инвесторы могут купить от 1000 гонконгских долларов – около 7787 руб. – «Ведомости»).
Каковы особенности и риски китайского фондового рынка
Сделки с ценными бумагами у БКС можно совершать с помощью мобильного приложения «БКС Мир инвестиций», в веб-кабинете, терминалах QUIK, а также по голосовому поручению через трейдера. Для торговли другими инструментами, которые биржа представит позднее, неквалифицированным инвесторам, возможно, будет необходимо пройти тест, если они не сделали этого раньше, уточняет представитель БКС.
Так как китайский рынок пока практически не изучен российскими розничными инвесторами, БКС будет предоставлять им аналитику по всем представленным эмитентам, благодаря которой они станут намного понятнее, говорит директор по брокерскому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе.
В целом фондовый рынок Китая и Гонконга выглядит перспективнее, чем американский и европейский, так как рецессия может затронуть КНР значительно в меньшей степени, чем западные страны, следует из аналитического обзора БКС: ключевую ставку Китай не планирует повышать, а его акции уже существенно скорректировались и предоставляют интересные точки для покупки. Риск для акций из Китая и Гонконга, обращающихся на площадках США, – их делистинг по причине несоответствия форм раскрытия отчетности азиатских компаний правилам американского регулятора.
Когда остальные
О первых тестовых сделках «Ведомостям» рассказывали пять брокеров – «Алор+», БКС, «Тинькофф банк», «Финам», «Фридом финанс». Профучастники предоставят сервис большинству клиентов в течение месяца-полутора, говорилось в сообщении СПБ биржи.
«Финам» планирует открыть доступ к торгам Гонконгскими бумагами в июле, ориентировочно – в ближайшие 5-7 дней, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Все системы и процессы в целом уже были выстроены ранее и готовы к запуску инструментов с первичным листингом на Гонконгской бирже и к добавлению новых инструментов, доступ к которым «СПБ Биржа» планирует открыть в будущем, добавляет он. Единственной сложностью на данный момент стала покупка гонконгских долларов – проблема актуальна как для инвесторов, так и для самих брокеров, продолжает Леснов: из-за низкой ликвидности стакана на Московской бирже клиентам довольно сложно купить эту валюту по приемлемым ценам, в то время как банки ее практически не продают. Но вопрос был обсужден с генеральным директором «СПБ Биржи» Романом Горюновым: биржа планирует добавить валютные стаканы, в том числе и по гонконгскому доллару. «Надеемся, это удастся реализовать в ближайшее время, и проблема решится», – резюмирует Леснов.
Биржа Гонконга онлайн
Hong Kong Stock Exchange входит в число крупнейших бирж в мире. Основным индексом является Hang Seng Index, который включает 34 компании. Доля этих компаний настолько существенна, что они занимают 65% капитализации всей биржи. Также биржа Гонконга является одной из старейших в Азии и основана в 1891 году. Первоначальное название было Ассоциация маклеров и только спустя 20 лет обрела текущее название. Регулятор в лице Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в 1989 году стал законодателем. Именно после данной реформы на рынке ценных бумаг в Азии появилась прозрачность и стабильность.
Кстати, на Гонконгской бирже торгуются акции Русала, которые в этом году не выплачивают дивиденды. Если уже заговорили про Россию, то в 2011 году Дмитрий Медведев посещал фондовую биржу Гонконга HKSE. Ниже забавное фото из архива Яндекс Картинок. На тот момент Медведев был как раз президентом России. Но особой значимости этот визит для биржи не принес. Конечно, в желтой прессе азиатские журналисты написали об этом, но не более того.
Фондовая биржа Гонконга
Как я уже упомянул выше главным индексом является Hang Seng с биржевым тикером HSI. Если посмотреть на технический анализ, то с 60-х годов прошлого века наблюдается тренд. Как обычно есть коррекции на графике, но в основном биржевой индекс HSI большую часть времени растет. Биржа Гонконга онлайн показывает востребованность азиатских ценных бумаг.
Индекс Hang Seng Index рассчитывается с 1969 года, спустя 15 лет было добавлено 4 дочерних индекса. Каждый из которых содержит акции:
- банковских компаний;
- энергетических предприятий;
- промышленных компаний;
- инвестиционных фондов.
Если кто-то задумывался, как рассчитывается индекс биржи, то вот формула. Не думаю, что найдется много желающих, которые будут самостоятельно калькулировать. Это довольно сложное дело, да и не особо нужное для рядового инвестора. Поэтому пропустим это скучный момент и посмотрим чем же еще интересна биржа Гонконга онлайн. Кстати, для тех кто забыл к Китаю или КНР этот обособленный город имеет посредственное отношение.
Как купить акции на бирже Гонконга
Для профессиональных трейдеров иногда требуется доступ к экзотическом рынкам. Например, есть ценные бумаги, которые торгуются только на Hong Kong. Конечно, иногда есть альтернативные варианты в виде депозитарных расписок ADR или CFD контрактов на форекс. Но чтобы стать именно полноценным акционером, необходимо купить акции компании на бирже HKSE. Здесь сразу стоит запрет для начинающих инвесторов. Он заключается в том, что без статуса квалифицированного инвестора доступ на эту площадку ограничен. Поэтому необходимо будет подтвердить своему брокеру торговый оборот на 6 000 000 рублей за последний год. Также можно просто предоставить банковскому выписку о наличии 6 млн рублей.
Только после присвоенного статуса квал. инвестора можно купить акции на бирже Hong Kong. У многих брокеров в России такой доступ предоставляется через внебиржевые сделки. Иногда это чуть затратнее по комиссиям и дольше по срокам, но альтернатив не так много. Например, через брокера ВТБ купить акцию на бирже Гонконга обойдется 0,15% комиссия брокера от суммы сделки + 750 рублей комиссия НРД. Последний в лице Национального Расчетного Депозитария берет свои 750 руб вне зависимости от суммы сделки. Очевидно, что по несколько акций покупать не самое разумное решение. Да и большинство брокерских компаний устанавливают размер минимального лота. В примере выше через банк ВТБ минимальный лот на $10 000 можно купить через приложение Мои Инвестиции. Через голосовую заявку трейдеру порог еще выше — от 50 000 долларов сделки только принимают.
Какие ценные бумаги можно купить на HKSE
Помимо многочисленных акций китайских компаний, которые большинству инвесторов из России неизвестны можно купить кое-что интересное. К тому же некоторые компании, которые залистингованы на HKSE хорошо знакомы и русскоязычному населению. Также торгуются производные финансовые инструменты: опционы и фьючерсы. Ниже небольшой список наиболее известных компаний:
- Bank of China ltd — крупнейший банк Китая.
- Lenovo Group Limited — известный производитель смартфонов и ноутбуков.
- Xiaomi — производитель смартфонов и гаджетов.
- PetroChina — нефтегазовая компания, самая большая в КНР.
- GeelyAutomobile — автопроизводитель китайских машин.
Помимо исконно китайских предприятий довольно много европейских компаний также представлены на HKEX. Например, один из крупнейших в мире банков HSBC (Лондон) или Prada (итальянская одежда). Еще ходили слухи, что гонконгская биржа разрабатывает собственную блокчейн платформу, чтобы возможно в будущем торговать криптовалютой. Но в данный момент времени купить биткоин на бирже Гонконга нельзя, также как остальные криптовалюты запрещены. Хотя Китай и входит в число стран, где власти довольно лояльно смотрят на развитие этой индустрии.
Время работы Гонконгской фондовой биржи
Надеюсь Большой Банкир смог интересно и понятно рассказать базовые вещи про эту площадку. В моем финансовом блоге я буду делать обзоры и на другие мировые площадки, не забывайте подписываться справа. Что касается времени работы, то торговые часы следующие:
с 05:00 до 12:00 по МСК
По местному времени торговая сессия длится с 09:00 до 16:00. Кстати, утренняя азиатская сессия всегда являются ориентиром настроения инвесторов в новый день. Иногда даже на азиатской сессии меняются котировки на фьючерсы и бумаги, что в свою очередь является триггером последующего поведения котировок на европейской бирже или Nyse. Особенно трейдеры, которые используют технических анализ любят посмотреть с утра графики китайских индексов.
Зачастую это делается перед основной сессией на Московской бирже. Помимо Китайских бирж еще стоит уделить особо внимание Токийской фондовой бирже. Ведь торговая площадка в Японии играет даже большую роль на мировой арене, но подробный обзор на нее индекс Nikkei 225 сделаем в следующей статье. А если Вам нужен доступ для профессиональных трейдеров, то купить акции на мировых биржах можно по этой ссылке.
Источник https://bcs.ru/hong-kong
Источник https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/07/08/930506-bks-predostavit-dostup
Источник https://bigbankir.ru/exchange/birzha-gonkonga-onlajn/