Как выбирать российские акции 2020
В сети множество советов, как правильно выбирать активы для инвестирования. И в случае с новичками чаще всего речь идёт об облигациях, ПИФах и других консервативных инструментах. Но всё это не подходит инвесторам, чьи цели требуют более быстрых результатов. Да, очевидно, что платой за скорость будет риск, но давайте рассмотрим акции — они безопаснее других, более опасных инструментов.
Акция — ценная бумага, дающая владельцу ограниченное право на управление капиталом компании. Это значит, что вы вложили деньги и получите доход, если у эмитента акции всё будет хорошо. Доход будет выше у того предприятия, где быстрее и прибыльнее идёт развитие. Если компания — гигант, то свой пик она уже миновала. Если компания — стартап, своего пика она вообще может не увидеть. Поэтому нужно искать предприятия, которые уже встали на рельсы и имеют значительный потенциал. Как правило, для стимулирования интереса инвесторов компании публикуют анонсы о том, чем и как они планируют заниматься в ближайшее время. Оценка этого потенциала — трудоёмкая, дорогостоящая и очень ценная работа. Поэтому за такими анонсами и оценками нужно следить, читать и учиться фильтровать информацию. Фильтр — это важно. Если компания анонсирует запуск электрокара и выход на российский рынок, стоит подумать, много ли в России заправок (зарядок) для таких машин, собирается ли кто-либо исправлять эту ситуацию, а также, как говорит мой коллега, что будет при −20? А ничего не будет, затея обречена на провал. Вывод: акции — не интересны.
Итак, стабильные компании с потенциалом и хорошими анонсами.
ПАО « Газпром » — господдержка и множество анонсов о запланированном развитии новых направлений, по которым уже идёт работа. Инвестировать стоит. Оптимально — на пять лет, т. к. планы устанавливаются на такой временной интервал. Внутри этого периода постоянно будут взлёты и падения ввиду высокой политической активности и участия бизнеса в международных отношениях. Чтобы извлечь максимальную прибыль — следите за рынком и пользуйтесь теханализом.
« Яндекс » — регулярно открывает маркет-плейсы смежного с основным бизнесом характера и анонсирует новые проекты. Срок инвестиций — три года, в течение которых будут скачки цен, т. к. бизнес привязан к циклам человеческой активности (сезонным). Для любителей теханализа — обратите внимание на постоянные пресловутые «флажки».
ГМК « Норильский никель » — шикарная история, стабильность за счёт заинтересованных инвесторов с государственной поддержкой. За два года получите отличный результат и приятные дивиденды. Внутри срока не дёргайтесь.
ПАО « Московская биржа » — чисто дивидендная история супер-маржинального бизнеса на ровном месте. И в кризис, и в холод, и в жару будет прибыль. Не будет, только если на фондовом рынке никто не будет торговать. Реально? Нет. Изучите календарь дивидендов и покупайте строго перед выплатами.
ПАО « Детский мир » — акции почти не двигаются в течение года, уникальных направлений развития нет, но перед новогодними праздниками есть скачок уже несколько лет подряд. Покупаете перед праздниками (ноябрь), продаёте — после. Особо алчным можно купить в октябре. Видимо, подарки деткам относятся к категории товаров первой необходимости, как еда и бытовая химия. Возможно, скачок будет при буме рождаемости. Но на это пока рассчитывать не стоит.
ПАО « Сбербанк » — мощная господдержка. Срок инвестирования — пять лет. Можно и дольше. В идеале купить и забыть, и не трогать, даже если увидите просадку. Отличный вариант, если вы таким образом копите на образование детей.
Если вы непрофессионал, не смотрите на акции « Магнита », « Ленты » и других ритейлеров, т. к. они часто реинвестируют прибыль в обновление сетей и их рост. Фильтр такой информации потребует от вас прокачанных навыков оценки инвестиционного потенциала.
Если вам нужен результат как можно быстрее, используйте теханализ.
Если у вас есть возможность три года не выводить вложенные средства, откройте индивидуальный инвестиционный счёт и выберите тип вычета, где полученная прибыль не облагается налогом.
Озвученная выше информация является мнением частного инвестора и не является инвестиционной рекомендацией.
Кстати, открыть свой первый брокерский счёт можно прямо на нашем сайте. А с программой лояльности O. InveStore! вы можете получать бонусы и кэшбэк за торговлю на бирже!
Лето 2020!Куда инвестировать и на какой срок. Мой личный портфель.
Первый день лета 2020, а за окном дождь и погода больше напоминает начало осени, ну да ладно, это не повод же для пессимизма, нет)
К середине года сложился уже, по-крайней мере, у меня некий тренд на ближайшие полгода-9 месяцев. Оптимизм, вызванный победой над коронавирусом и выходом из карантина в ближайший месяц придаст некий краткосрочный импульс нашему рынку, плюс все рынки так залили деньгами, что их куда-то ведь нужно девать! Но факты — вещь упрямая, хотя перезапуск основных мировых экономик в июне отложит наступление глобального мирового кризиса на несколько месяцев, не более, но эффект «базы 2019» в финансовых отчетах Ко за полугодие и 9 месяцев 2020 года как раз скоро начнет проявляться. По итогам 2020 года вообще возможны череда банкротств и крахов.Но до этого времени можно попробовать краткосрочно неплохо заработать и создать «подушку безопасности» на конец года — зима то не так и далеко).
Итак, разделил акции на 3 группы, в зависимости от времени и вероятности получения дохода. Срок владения у всех до ноября 2020 — время выборов нового президента в США.
1 группа акций — с оцениваемой вероятностью получить доход выше 50% от текущей цены.
2 группа акций — с вероятностью получить доход от 25% до 50%, а последняя, соответственно, с вероятностью получения дохода до 25%. Дивидендную доходность не учитывал, только ценовой рост за указанный период, поскольку не по всем отобранным бумагам выплачиваются дивы.
1 группа: Аэрофлот, ГТМ.
По Аэрофлоту сейчас цена завышена, ожидаю выхода отчета 2 июня и набор позиции от уровня 71,5-73,5 руб., к концу 3 квартала закрыть позицию в районе 106-110 руб. Позитива будет выходить все чаще, текущая цена отражает сейчас негативную ситуацию и ниже намного не упадет, не исключаю, что г-н Савельев еще что-то пролоббирует для своей игрушки. Возможные поглощения, например, как с Трансаэро.
По ГТМ уже набрал позу, ценовой ориентир — 65-68 руб., у Ко проводится buy-back (в мае особенно активно), последний отчет был отличным, кто его внимательно посмотрел. ГТМ, «темная лошадка», которая может выстрелить на любом позитиве, бизнес Ко наименее подвержен, как мне кажется, влиянию коронавируса из всех выбранных акций.
2 группа: Русская Аквакультура и Обувь России.
По Русс Акве уже много писал на форуме, основной посыл — низкий free-float и наращивание долей в пакетах г-на Воробьева и менеджмента Ко. Позицию уже набрал, но не исключая еще увеличить, если упадет ниже 200 руб. Целая цена — 250-275 руб.
По Обуви пока ищу точку входа, акция долго находится в боковике и не может вернуться к докризисному ценовому уровня. Но как только появится какой-то позитив, в т.ч. на фоне завершения коронавируса, ожидаю краткосрочный взлет, до 35-40 руб. На графике видно, что кто-то собирает позу и совсем скоро, возможно, будет прорыв.
3 группа: Сбербанк-п и Новатек.
Сбербанк сильно испортил многим планы по сроку получения дивидендов, а теперь вообще встал вопрос по поводу их размера, который должен проясниться окончательно в августе. Соответственно, на сколько вырастет бумага сейчас точно никто не знает, но хотелось бы на 10% хотя бы от текущей цены.
Новатек осенью обсудит новую див политику и будет уже какое-то понимание с ценами на газ в будущий отопительный сезон. Предполагаю рост до 10% на оживлении спроса ближе к началу осени, но сегодняшние цены на СПГ пока никакого оптимизма не внушают.
Данная статья не является рекомендацией и представляет лишь мою субъективную точку зрения, которая может быть неправильной)
Бумаги с доходностью до 286%: на каких акциях можно было заработать больше всего с начала года
Лидерами доходности с точки зрения роста стоимости акций на российском фондовом рынке с начала кризисного 2020 года стали золотодобытчики и компании второго и третьего эшелона. Динамика акций «голубых фишек», особенно нефтегазовых компаний, была разочаровывающей, что, впрочем, не сказалось на их популярности у инвесторов — они продолжают рассчитывать на дивиденды
Рекордное падение процентных ставок в 2020 году привело к активизации на рынке частных инвесторов. По итогам августа их число на Московской бирже достигло 6,17 млн человек, притом что в январе их было только 4 млн. В поисках повышенных доходностей все большее число инвесторов вкладывается в более рисковые классы инструментов, в частности в акции. Forbes изучил, какие акции на российском рынке с начала года до конца августа оказались самыми доходными и какие пользовались наибольшей популярностью у инвесторов.
Лидеры роста
Аналитики из «БКС Брокер» предоставили Forbes данные о динамике котировок всех торгуемых на Мосбирже акций с начала января по конец августа. Как часто бывает на российском фондовом рынке, среди самых высокодоходных бумаг много акций малоизвестных компаний, чей рост на десятки и сотни процентов носит технический характер. Амплитуда колебаний стоимости бумаг третьего эшелона традиционно выше, чем в целом по рынку, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Павел Гаврилов. Взвинчивать стоимость таких акций могут буквально считаные сделки за день.
Зачастую рост этот аномален — так, в десятке самых доходных акций с начала года оказались бумаги компании «Южуралникель» — законсервированного несколько лет назад завода, принадлежащего «Мечелу». В июле они начали резко дорожать без всяких на то причин, в итоге рост к концу августа составил 145%. В феврале аналитики БКС отмечали, что акции энергетической компании ТГК-2 при отсутствии значимых корпоративных новостей вошли в список самых торгуемых после бумаг Сбербанка, «Новатэка» и «Газпрома». Акции ТГК-2 в итоге также вошли в число самых доходных — бумаги с начала года прибавили более 100%.
За ростом котировок акций второго и третьего эшелона может стоять и реальный интерес со стороны физических лиц, которых на рынке появляется все больше, указывает аналитик «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров. Инвесторы-физлица относятся к анализу компании менее критично и ищут незамеченные рынком акции с потенциалом, считает он. «Ралли в акциях делает их заметными для всего рынка и привлекает новых инвесторов», — говорит Комаров.
Неликвидные компании могут быть интересными для инвесторов, соглашается руководитель отдела управления акциями «Сбербанк Управление Активами» Евгений Линчик. «После снижения процентных ставок по всему миру инвесторы ищут доходности везде. И в случае решения вопроса с вакциной, когда неопределенность на рынках уменьшится, мы ожидаем поиск идей и в третьем эшелоне», — сказал он Forbes.
Лидером доходности стала золотодобывающая компания «Селигдар», акции которой прибавили 285,97%. Согласно отчетности компании по МСФО за первое полугодие, ее выручка выросла на 38%, чистый убыток вырос с 928 млн рублей до 4,021 млрд рублей (из-за переоценки кредита, полученного в эквиваленте цен на золото). В первой десятке по доходности оказались еще несколько золотодобытчиков — крупнейший игрок отрасли «Полюс» (+155%), «Лензолото» (+163%), «Полиметалл» (+106%). Росту котировок способствовала позитивная динамика цен на золото в первые месяцы пандемии.
Из «голубых фишек» в двадцатке лидеров роста оказался «Яндекс» (рост акций на 88,7%). В топ-20 оказались и некоторые достаточно экзотические эмитенты, например Институт стволовых клеток. Его акции резко выросли в апреле — после новостей о том, что институт и его дочерний Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico разрабатывают тест на выявление в крови человека антител к коронавирусу. В итоге с начала года бумаги подорожали почти на 77%.
Большую часть компаний — лидеров по доходности нельзя отнести к лидерам рынка. Динамика акций «голубых фишек», напротив, была в основном разочаровывающей.
Худшие результаты показали бумаги компаний нефтегазового сектора из-за весеннего обвала цен на нефть. Наиболее сильный удар пришелся по бумагам «Газпрома», «Лукойла» и «Татнефти». Прибыль «Газпрома», относящаяся к ее акционерам, упала более чем в 25 раз, до 32,9 млрд рублей. Чистый убыток «Лукойла», приходящийся на акционеров, за полугодие составил 64,7 млрд рублей. За аналогичный период 2019 года компания заработала 330,5 млрд рублей чистой прибыли. Чистая прибыль «Татнефти» за первое полугодие упала до 42,9 млрд рублей, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кто популярен
Но резкое падение прибыли крупных российских компаний не спугнуло частных инвесторов. Самыми покупаемыми бумагами стали акции «Газпрома», отмечает управляющий директор УК «Агидель», автор телеграм-канала Truevalue Виктор Тунев, который опубликовал рейтинг самых популярных акций на Московской бирже на основе ежеквартальных отчетов эмитентов. Например, количество акционеров «Газпрома», купивших акции компании на Московской бирже, с начала года увеличилось на 234 000 и достигло 660 000 (+55% за год).
В список самых популярных акций Тунев включил также акции Сбербанка, но, поскольку по нему нет точных данных о количестве акционеров, не включил в десятку. «Из-за того, что в 2020-м перенесены сроки собраний и отчетности, разные даты закрытия реестров, нет информации по нескольким эмитентам», — написал он. Пресс-служба Сбербанка подтвердила Forbes усиление спроса на ценные бумаги кредитной организации среди частных инвесторов в 2020 году. По данным банка, с даты закрытия реестра для участия в годовом собрании акционеров — 2019 (24 мая 2019 года) число акционеров-физлиц Сбербанка выросло более чем вдвое, превысив 500 000.
По мнению Тунева, сюрпризом стал темп роста акционеров на бирже у компаний ОГК-2 (рост в 14 раз), НМТП (в 8 раз), «Новатэк» (в 6 раз), «Татнефть» (в 4 раза), «Газпром нефть» (в 3 раза). И, напротив, неожиданно снизился приток инвесторов по количеству открытых счетов в «Нижнекамскнефтехим» и «МРСК Урала».
Cпрос на «голубые фишки», несмотря на падение стоимости ценных бумаг, очевиден. Часть инвесторов — это охотники за дивидендами, которые верят, что рецессия из-за карантина будет недолгой и в следующем году они смогут рассчитывать на хорошие дивидендные доходности», — объясняет главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
«Новички обычно боятся рисковать и вкладываются в знакомые им бренды или компании. Естественно, «голубые фишки» будут первыми в портфеле таких инвесторов», — добавляет Кирилл Комаров из «Тинькофф Инвестиций».
По словам аналитика «Газпромбанка — Управление активами» Ильи Купреева, «голубые фишки» из ретейла и IT пока остаются «светлым пятном» рынка — компании активизировали развитие онлайн-продаж и сервисов, поэтому он ожидает продолжение роста цен на бумаги в этих отраслях. Конкурентные преимущества компаний технологического сектора стали еще более выраженными в условиях действия карантинных ограничений, говорит он.
Источник https://journal.open-broker.ru/investments/kak-vybirat-rossijskie-akcii/
Источник https://smart-lab.ru/blog/625166.php
Источник https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/408283-bumagi-s-dohodnostyu-do-286-na-kakih-akciyah-mozhno-bylo-zarabotat