Что такое фундаментальный анализ: где взять данные и как их использовать на Форекс? R Blog RU — RoboForex

Что такое фундаментальный анализ: где взять данные и как их использовать на Форекс?

Изучением влияния фундаментальных данных на движение финансовых инструментов занимается специальный раздел — фундаментальный анализ, который входит во все программы базовой подготовки начинающих трейдеров.

Что такое фундаментальный анализ

В рамках фундаментального анализа изучаются регулярно публикуемые макроэкономические показатели отдельных стран и мировой экономики в целом, оцениваются различные финансово-экономические и политические события, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. В общем, фундаментальный анализ определяет 4 основных группы факторов, оказывающих значительное влияние на рынки:

1. Экономические — основные экономические показатели, решения по вопросам кредитно-денежной политики Центральных банков, валютные интервенции.
2. Политические — выборы президентов, кадровые перестановки или отставки в правительствах, выступления известных политиков.
3. Слухи и ожидания — включает в себя наиболее обсуждаемые политические и экономические факторы, на основе которых рождаются слухи и предположения.
4. Форс-мажор — стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, цунами, пожары и т. д.), техногенные катастрофы, террористические акты и иные неожиданно случающиеся события.

Как влияет новостной фон на рынок Форекс

Я думаю, ни для кого не секрет, что основным драйвером котировок на рынках является выход важных фундаментальных новостей, например, решения по процентным ставкам Центробанков ведущих мировых стран, публикация различных макроэкономических показателей, выступления политиков и т. д. Именно выходящие новости провоцируют рост волатильности на Форекс и задают направление движению валютных курсов.

Например, сообщения по британскому Brexit могут оправить фунт стерлингов (GBP/USD) в «полет» пунктов на 200-300 в ту или иную сторону в зависимости от того, как эта новость будет оцениваться для перспектив дальнейшего развития экономики Соединенного Королевства. Или какой-нибудь очередной неожиданный твит от Трампа вполне может (как уже не раз бывало) оказать влияние на курс той или иной валюты. Наиболее ожидаемыми участниками рынка событиями являются запланированные публикации основных экономических показателей, которые отражают степень развития экономики той или иной страны.

Основные экономические показатели

Ниже перечислены основные экономические показатели, оказывающие наиболее существенное влияние на курсы валют:

• Основная процентная ставка (Interest Rate) — это стоимость пользования заемными деньгами. В разных странах она носит разное название, но смысл ее остается тем же. Она является основным инструментом монетарной политики Центральных банков. Рост процентной ставки приводит к росту курса национальной валюты.
• Валовый внутренний продукт (GDP) — обобщенные данные о сумме добавленной стоимости, произведенной за определенный период всеми предприятиями на территории страны. Рост ВВП приводит к росту курса национальной валюты.
• Индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) — это основной показатель уровня инфляции в стране. Для его расчета применяется сравнение цен потребительской корзины за определенный период. Рост инфляции в ведущих странах с развитой экономикой (США, ЕС, Великобритания и т. д.) приводит к росту курса национальной валюты, так как при увеличении темпов инфляции ЦБ страны, скорее всего, начнет повышать основную процентную ставку.
• Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) — показатель, характеризующий изменение цен на изготовленную национальными производителями продукцию. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты.
• Индекс промышленного производства (Industrial Production index) — показатель изменения объема промышленного производства. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты.
• Торговый баланс (Trade Balance, International Trade) — разница между суммой экспорта товаров и услуг и суммой импорта. Рост положительного сальдо приводит к росту курса национальной валюты.
• Уровень безработицы (Unemployment Rate) — это доля безработных в общей величине рабочей силы. Рост безработицы приводит к снижению курса национальной валюты.
• Созданные в США рабочие места (Non-farm Payrolls) — данный показатель учитывает общее число наемных рабочих, учтенных в платежных ведомостях предприятий несельскохозяйственного сектора. Рост показателя приводит к росту курса доллара США.
• Розничные продажи (Retail Sales) — характеризуют потребительские расходы и являются отражением потребительского спроса, возможностей потребителя, а также его уверенности. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты.
• Индекс потребительского оптимизма (Consumer Confidence Index, CCI) — показывает оптимизм относительно экономики, который население выражает через активность потребления и сбережения. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты.

Где взять данные для фундаментального анализа

За определенное время до выхода важных новостей (обычно за несколько дней) аналитические компании, а также эксперты крупных фондов и банков публикуют прогнозы своих ожиданий, подкрепляя их информацией, которая использовалась для анализа. Крупные информационные агентства проводят опросы аналитиков и публикуют их результаты.

Таким образом, перед выходом важной новости можно увидеть и ее прогнозное значение. Чтобы знать, когда и какие новости выходят, необходимо периодически просматривать Экономический календарь. Для этого достаточно зайти на сайт компании RoboForex и через меню «Клиентам — Аналитика — Экономический календарь» открыть требуемый раздел.

Экономический календарь

Как пользоваться Экономическим календарем

• Начать работу с Экономическим календарем можно с выбора часового пояса, в котором вы находитесь. Благодаря этому указанное время выхода новостей будет соответствовать времени вашего региона.
• После этого выберите временной интервал, за который вы хотите получить данные. В Экономическом календаре RoboForex доступны новости за текущую и последующую недели.
• Если вы хотите получить экономические новости из какой-либо одной страны или перечня стран, используйте опцию «Расширенные фильтры». Там вы сможете указать страну-источник новостей и более точный отрезок времени.
• Чтобы узнать подробности о каком-либо событии Экономического календаря, нажмите на выпадающее меню справа от выбранного пункта — так вы получите его подробное описание.

После выхода новостей из Экономического календаря достаточная сильная реакция возникает в тех случаях, когда прогнозное значение значительно расходится с фактически объявленным (то есть ожидания участников рынка не подтверждаются). Также важно учитывать предшествующую выходу новости динамику — если фундаментальная новость противоречит действующему тренду, то время ее влияния на рынок вряд ли будет продолжительным. Если же фундаментальный фактор подтверждает действующий тренд, то он, скорее всего, продолжит свое развитие.

Как использовать фундаментальный анализ на Форекс

Наиболее понятно и предсказуемо фундаментальный анализ будет работать в долгосрочной перспективе. Но такой способ работы больше подходит для «серьезных ребят с Уолл-стрит», которые крутят в обороте несколько миллиардов долларов. Если вы не с этой улицы, вас вряд ли устроит многомесячное ожидание, пока ваш инвестиционный план принесет прибыль.

Для обычного трейдера более актуально использовать фундамент краткосрочно, и для этого разумно будет применять в дополнение к нему еще и технический анализ. Знание наиболее важных фундаментальных показателей и умение пользоваться Экономическим календарем дает возможность выбрать значимую новость и время ее публикации для сделки. Технический анализ поможет найти оптимальную точку входа, определиться с ограничением убытков и фиксацией прибыли. Таким образом сочетание фундамента и техники позволяет использовать сильные новости в краткосрочной торговле, но это уже тема для отдельной статьи.

Заключение

Достаточно сложно учесть и проанализировать все фундаментальные факторы, влияющие на изменение валютных курсов. Поэтому использование фундаментального анализа в торговле на рынке Форекс является непростой задачей. К тому же, для глубокого изучения, понимания взаимосвязей и влияний требуется определенный опыт работы с финансовыми данными.

Но в любом случае, знание фундамента предоставит вам дополнительные возможности для торговли. В зависимости от величины капитала и торговой стратегии можно торговать и долгосрочно, и краткосрочно. Можно вообще не учитывать в торговле фундаментальные факторы, но за счет Экономического календаря вы хотя бы сможете отслеживать, когда публикуются важные новости, и будете готовы к резкому росту в эти моменты рыночной волатильности.

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Что такое Форекс и как он работает — понятие валютного рынка, определения + что необходимо для доступа к торговле и как открыть счёт, пошагово

Сегодня статья для людей, которые не имеют представления о форексе и тем более не представляют, что такое терминал и как можно с помощью него торговать. Сначала поговорим о терминологии, и далее о том, что нужно для самостоятельной торговли со скриншотами терминала для торговли. В заключении — обобщение в качестве выводов.

Понятие форекса. Терминология

Форекс (от английского — FOReign EXchange — «зарубежный обмен») — это рынок международного обмена валют по свободно формирующимся (без ограничений) котировкам (предлагаемым ценам) на основе спроса на валюту и, соответственно, предложения.

Участниками рынка выступают различного рода банки (центробанки, коммерческие), брокеры и дилеры, страховые и пенсионные организации и прочие (в том числе частные инвесторы/трейдеры).

Данный валютный рынок сформировался в 1970-80-х годах и до текущего времени его ежедневный оборот вырос с 5 млрд. до 7 трлн. долларов и по прогнозам на ближайшие годы рост будет только продолжаться.

Какого-либо единого центра (биржи в обычном понимании) с множеством офисов и крупных мониторов, единого сервера, который формирует котировки или официального сайта форекса не существует. Данный рынок внебиржевой и представляет совокупность отношений по купле/продаже валюты между его участниками, а ликвидность (наличие достаточного количества валюты) по текущим котировкам обеспечивают так называемые поставщики ликвидности (в основном, крупные банки).

В англоязычном сегменте под форексом подразумевают более широкое понятие — валютный рынок в общем, в России же — более конкретно, а именно — спекулятивная торговля.

Обычные частные трейдеры торгуют через дилинговые центры (ДЦ). В простонародье называют их брокерами, хотя в данных понятиях существуют некоторые отличия.

Отличие брокера от дилингового центра (дилера). Если не вдаваться в тонкости, то брокер — всегда выводит ваши средства на реальный рынок и выступает лишь посредником, а дилер — на своё усмотрение: может выводить, а может и не выводить, рассчитываясь из «своих» средств (например, до какой-либо определённой суммы, после достижения которой выводит на рынок совокупную позицию клиентов) по котировкам, которые получает от поставщиков. Более подробно о различных схемах работы брокеров можно почитать здесь.

Для торговли крупными суммами рекомендую выбирать только ведущие компании, работающие продолжительное время (от 10 лет и более). Бесспорным лидером по обороту средств и количеству клиентов в России и странах СНГ является данный брокер (основные плюсы: компания существует более 20 лет, среди большинства русскоязычных трейдеров имеет наилучшую репутацию по сравнению с другими брокерами и считается наиболее надёжной, имеет хорошие условия торговли. Один из приоритетов ставит — прозрачность работы с клиентом (насколько это возможно, конечно). Кроме того, данная компания существенно опережает конкурентов в сегменте доверительного управления — сервис «ПАММ-счёт», который, несомненно, приносит компании дополнительный оборот клиентских средств за счёт инвесторов сервиса, помимо трейдеров.

Рынок Форекс с позиции трейдера

Для трейдера схема торговли на форексе выглядит следующим образом:

То есть, трейдер через специальную программу (терминал, обычно MetaTrader) видит графики каких-либо торгуемых пар (например, EURUSD). Приняв решение купить или продать (в зависимости от того, куда ожидает движение цены) валюту, открывает сделку. Команда идёт на сервер брокера. Брокер, взаимодействуя с поставщиками ликвидности, моментально выдаёт текущий результат по сделке (текущую прибыль/убыток) в терминал трейдера. По мере необходимости (после определённого роста или падения цены выбранной пары), трейдер закрывает сделку (вручную или автоматически заранее выставленными целью по прибыли или ограничением убытка). Более подробно рассмотрим ниже.

Что необходимо, чтобы начать торговать на форексе

Чтобы получить доступ к торговле, необходимо:

После регистрации вам необходимо в личном кабинете скачать и установить терминал MetaTrader (как уже упомянул выше — это программа для доступа к торговле). Есть и другие возможности доступа, но данный терминал наиболее удобен (описание всех доступных торговых платформ здесь).

После установки и запуска терминала вы увидите примерно следующее:

Выше на скриншоте окно графика уже мною подстроенное под себя. Вы можете настроить под себя (расцветку, например). Кроме того, нажмите клавишу «F1», чтобы ознакомиться со справочной информацией по работе с программой:

Для помощи в прогнозировании цены можно использовать разного рода индикаторы и вспомогательные объекты:

Но, индикаторы, а тем более, стратегии торговли — это, конечно, уже темы отдельных статей.

Как открыть торговый счёт

Для тренировки можно открыть демо-счёт с любым виртуальным балансом (это можно сделать из терминала):

На демо-счёте можно отрабатывать приёмы торговли, тестировать стратегии на виртуальные средства, не рискуя реальными.

Реальный счёт (здесь сравнение торговых условий на различных типах счетов) можно открыть в личном кабинете. После этого вам на почту, на которую вы регистрировались, придут данные, которые необходимо ввести в терминале, чтобы осуществить подключение («Файл — Подключиться к торговому счёту»). Подключившись к счёту, вы увидите нулевой баланс. Пополнить его можно в личном кабинете на сайте брокера, перейдя во вкладку «Мои счета — Торговые счета — Реальные счета» и нажать кнопку «Пополнить». Далее вы окажитесь на странице пополнения, где можно выбрать, откуда производить перечисление средств (банковские карты, электронные деньги и другие):

Вы можете напрямую пополнить торговый счёт или ввести средства на свой счёт личного кабинета, а потом, при необходимости, производить переводы на торговый счёт или на разные счета (если у вас их будет несколько).

Вывод средств при закрытии торгового счёта или вывод прибыли производится на счёт личного кабинета, а с него уже можно выводить на ваши реквизиты карточек или кошельки платёжных систем. Через платёжные системы вывод быстрее (например, на WebMoney по регламенту — в течение рабочих суток; если заказывать выплату до 16:00 по МСК, то обычно вывод происходит в течение нескольких минут, если позже, то обычно — переносится на следующий день).

Выводы

Как мы уже рассмотрели выше, форекс — это рынок валют, где мы, обычные трейдеры, также, как и другие участники рынка, можем покупать или продавать валюты по ценам, которые формируются на основе спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят от разного рода новостной информации в мире (экономической, политической) и других разного рода факторов.

С технической стороны всё просто, хотя человеку, не знакомому с торговой платформой, может казаться обратное (например, необходимость каких-то сложных вычислений и прочее). На самом деле всё более, чем просто. Грубо говоря, в терминале есть всего 2 направления сделок: покупка или продажа.

Если мы ожидаем рост пары (например, рост евро по отношению к доллару), то открываем график валютной пары EURUSD и жмём «Buy» (покупка), открывая сделку выбранным объёмом. Если пара растёт, то растёт и прибыль. По необходимости, — закрываем сделку. Можно закрываться вручную, наблюдая за движением рынка или автоматически, заранее выставив цель по прибыли и цену ограничения убытка (держать терминал открытым в этом случае не нужно). И, наоборот, если ждём падения пары, то открываем сделку «Sell» (продажа) и зарабатываем не на росте, а на падении курса.

С практической стороны всё не так просто. Если торговать наугад, то результативность вашей торговли (при целях по прибыли равных ограничениям рисков) по количеству прибыльных и убыточных сделок будет стремиться к равенству (то есть 50 на 50). Но, поскольку за открытие каждой сделки брокеру мы платим спред (комиссию за сделку), то ваш баланс счёта, соответственно, будет постепенно «таять». Можно, конечно, зарабатывать на везении какое-то время, но на более длительных промежутках времени одного везения будет недостаточно и теория вероятности возьмёт своё (подробно о возможностях заработка на форексе).

Чтобы зарабатывать на длительной перспективе, необходима эффективная торговая стратегия (обратите внимание на раздел с торговыми стратегиями), в соответствии с правилами которой происходит торговля, или достаточный опыт , на основе которого будут приниматься торговые решения.

Для понимания основ можно просмотреть обучающие курсы. Базовые бесплатны, но вполне достаточны для понимания основ. На платных уже обучают составлению своей стратегии и прочее более глубокое ознакомление с рынком, но, как по мне, гораздо эффективнее будет заняться самостоятельным поиском и тестированием разного рода стратегий, что будет накапливать опыт, пока не наступит понимание того, на чём вы хотите остановиться (хотя, конечно, кому как удобнее). При этом, торговля по 2-3 стратегиям одновременно будет эффективнее, поскольку позволяет диверсифицировать риски.

Если процесс торговли изначально непонятен, то можно начать с инвестирования в других трейдеров через сервис ПАММ-счёт (преимущество в том, что компания выступает гарантом отношений между трейдером и инвестором, автоматизированы процессы расчётов, есть рейтинг и есть возможность выбрать из него успешных трейдеров, подробно об этом здесь).

Благодарю за внимание! С уважением,
Николай Маркелов, автор MarkelovFX.ru

Форекс в реальном времени – где брать информацию? Котировки форекс.

Приветствую вас на блоге WebMasterMaksim.ru, сегодня обсудим форекс котировки или где брать информацию по форекс в реальном времени.

Аналитика Форекс в реальном времени проводится по двум направлениям: техническому анализу и фундаментальному анализу. В свою очередь последние имеют определенное число подмножеств, однако для успешной торговли на валютном рынке проводить их следует руководствуясь оперативными данными.

Информация – важная составляющая.

Важность оперативной информации заключается в том, что Форекс котировки имеют свойство изменяться, причем происходит изменение в ту или иную сторону довольно часто в короткий промежуток времени.

Опытные трейдеры быстро воспринимают полученные данные и умело ими пользуются. Как известно, именно разница котировок – это заработок участника рынка. От того, насколько быстрой будет реакция, зависит доход игрока. Чтобы быть в курсе последних событий, необходимо в реальном времени смотреть котировки валют и мгновенно принимать решение.

Так, успешные люди зарабатывают на форекс значительные денежные суммы на анализе и прогнозировании движения тренда на валютном рынке.

Конечно, одной оперативной информации недостаточно, следует также применять фундаментальный анализ. Форму системы и методы анализа начинающий трейдер, так и вполне успешный, выбирает для себя самостоятельно. Это нужно для успешной торговли на рынке.

Форекс в реальном времени – где брать информацию.

Есть несколько способов отслеживать Форекс котировки в режиме реального времени.

1. Торговые терминалы.

Самый распространенный, удобный и практичный – это специальные терминалы. Одним из популярных и отлично себя зарекомендовавших является MetaTrader 4. Для того чтобы иметь возможность успешно работать, анализировать Форекс в реальном времени, нужно его установить на своем компьютере. Котировки отслеживаются в режиме онлайн. Появляется возможность торговлю вести даже на минимальных отрезках времени.

Вот смотрите видео:

Не только MetaTrader 4 может быть использован при работе на бирже форекс, есть и другие торговые терминалы, которые можно скачать с любого дилингового центра, а после установить у себя на компьютере. Сразу после этой нехитрой процедуры появится возможность следить за котировками.

Вот сайты, где можно после регистрации бесплатно скачать метатрейдер 4 и другие терминалы:

Кроме того, терминалы дают возможность за любой отрезок времени загрузить и просмотреть архив котировок. Для чего это нужно? Для тестирования советника или собственной стратегии. Чтобы котировки успешно загрузить, нужно выбрать определенный период времени и интересующую валютную пару, используя специальную вкладку «сервис».

2. Специальные сайты.

Посмотреть оперативную информацию можно не только при использовании торгового терминала. Самые разнообразные сайты готовы предоставить интересующую информацию в любой момент времени. Нужно только иметь компьютер под рукой, коммуникатор или другое подходящее устройство, а также доступ к сети Интернет. Удобно пользоваться сайтами дилинговых центров.

Есть и целый ряд центров, которые также готовы предоставить информацию. Такие центры работают круглосуточно, отслеживают информацию, которую и выкладывают на собственных сайтах. Для удобства пользователей данные выкладываются в табличной форме.

3 . Мобильный телефон.

Такая услуга, как информирование трейдера посредством мобильного телефона, предоставляется многими дилинговыми центрами. Это очень удобно, поскольку не всегда участник торгов может находиться рядом с компьютером, подключенным к сети Интернет. Форекс в реальном времени – удобная услуга, доступная даже без подключения к торговому терминалу.

Информация будет поступать на телефон абонента посредством смс-информирования. Какие именно данные должны быть оперативно доставлены на мобильный телефон, трейдер выбирает самостоятельно. Необходимо лишь в свое личном онлайн-офисе сделать соответствующие настройки.

4. Специальные программы.

Существуют специальные программы, которые нужно установить себе на компьютер, и они будут вас снобжать информацией форекс в реальном времени, о них я рассказывал в статье – программа новостей форекс и индикатор форекс новостей.

Основные нюансы аналитики Форекс в реальном времени

Поскольку любое движение на валютном рынке Форекс отражает состояние целого региона или отдельного государства, «локомотивом» торгов являются новости. Ходы направления движения тренда имеют основные составляющие:

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/07/18/osnovy-fundamentalnogo-analiza/

Источник https://markelovfx.ru/nachinajushhim/bazovoe/chto-takoe-foreks

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/foreks-v-realnom-vremeni-gde-brat-informaciyu-foreks-kotirovki.html