Что означает термин голубые фишки и какие компании входят в состав

Что такое голубые фишки на фондовом рынке?

Статус «голубых фишек» (blue chips) присваивают самым дорогим и надёжным компаниям на фондовых рынках — мировым гигантам, лидерам в своей отрасли. Их деятельность обычно связана с энергоресурсами, высокими технологиями, медициной, финансами.

Состав индекса на 2022 год

Список голубых фишек называют индексом. Лидеры российского рынка входят в состав индекса Мосбиржи. Этому индикатору присвоен тикер MOEXBC, на 2022 год он содержит 14 голубых фишек российского рынка: Газпром, Лукойл, Татнефть, Сургутнефть, Mail.ru, Полюс, Норильский Никель, МТС, Магнит, X5 Retail, Новатэк, Яндекс, Роснефть и Сбербанк.

Преимущества и недостатки

Преимуществ у голубых фишек больше, чем минусов.

• Высокая ликвидность — ценные бумаги таких компаний всегда имеют спрос. На акции первого эшелона обязательно найдётся покупатель при спекуляции.
• Максимальная надёжность — голубые фишки существуют на рынке более десятка лет, им не страшны экономические кризисы и банкротство. Эти фирмы завоевали доверие потребителя и имеют гарантированную прибыль.
• Низкий спред — минимальное соотношение цен покупки и продажи акций благодаря высокой ликвидности. Спрос и предложение почти на одном уровне.
• Независимость от внешнего настроения — стоимость акций зависит от финансового положения компании, а не от действий перекупщиков.
• Стабильные дивиденды — акционеры регулярно получают долю от прибыли предприятия. Существует даже индекс дивидендных аристократов.

Голубые фишки имеют три недостатка:

• Отсутствие волатильности — стоимость таких ценных бумаг меняется незначительно и медленно, а их графики — плавные.
• Размер дивидендов — несмотря на стабильность, доход от акций голубых фишек небольшой относительно бумаг второго и третьего эшелонов.
• Долгое ожидание прироста дохода — с учётом волатильности значительная прибыль заметна спустя 5 лет.

Акции голубых фишек подходят для инвестиционного портфеля и опытного трейдера, и новичка на бирже.

По каким критериям определяют голубые фишки

Претендентам необходимо отвечать ключевым требованиям:

• Популярность — за последние годы компания должна завоевать доверие населения и быть на слуху.
• Стабильный доход — фирме необходимо фиксировать регулярную прибыль.
• Низкая волатильность акций — отсутствие резких перепадов в графике, только плавная динамика.
• Высокая капитализация — стоимость компании на бирже должна превышать 10 млрд долларов.
• Крупная эмиссия ценных бумаг — в обращении нужен такой объём акций, который привлечёт больше инвесторов.
• Высокая продолжительность жизни компании — от 20 лет.
• Деятельность государственного значения — страна должна иметь интерес к делу фирмы, а многие голубые фишки — монополисты в своём секторе.
• Регулярные выплаты дивидендов — доход акционеров должен расти.

Также в компании не должно быть кризиса за предыдущие 10 лет — такой критерий подтверждает надёжность и финансовую устойчивость предприятия.

Доходность голубых фишек

Доходность голубых фишек выше, чем по банковским вкладам, но может быть ниже, чем по акциям второго и третьего эшелона — 8—12%. Это средний показатель за всю историю фондовых бирж. Многие акционерные общества не делятся прибылью с акционерами, но при этом сохраняют статус голубой фишки.

Иногда трейдеры используют реинвестирование и возвращают эмитенту свои дивиденды, что увеличивает доходность на несколько лет вперёд.

Стабильно выплачивают долю с прибыли дольше 7 лет «дивидендные аристократы». В индекс таких голубых фишек на 2022 год входят российские компании: Лукойл, Новатэк, Мосбиржа, Сбербанк, РусГидро, Пермэнергосбыт и другие.

Также на наших биржах можно купить акции зарубежных дивидендных аристократов, чья фондовая деятельность уходит корнями в историю. Популярные американские фирмы с растущими выплатами дольше 25 лет — Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald’s, Intel Business Machines и др.

Список голубых фишек

Рассмотрим голубые фишки разных стран.

Россия

Рыночная капитализация каждой из 15 голубых фишек России — не ниже 500 млн руб. Из-за нестабильности российского рынка последние 5 позиций регулярно могут меняться, но первые 10 — постоянные лидеры.

ТОП−10 российских голубых фишек по данным Московской биржи

Отечественные лидеры с акциями первого эшелона покупают на Мосбирже, их список совпадает с индексом MOEX.

Голубые фишки

Биржевые инвестиции принято считать рискованными. Можно как заработать, так и потерять деньги в любой момент. В этом есть доля истины. В вопросах биржевой торговли есть прямая корреляция между рисками и потенциальной прибыльностью. При этом всегда есть возможность стабильно зарабатывать, небольшие деньги не подвергая себя никакому риску. Много лет одним из самых надёжных способов для стабильных инвестиций является вложение капитала в «голубые фишки».

• Что такое голубые фишки
• Инвестиции в голубые фишки
• Голубые фишки России
• Голубые фишки США
• Голубые фишки Европейских компаний
• Голубые фишки Китая
• Голубые фишки Японии

Что такое голубые фишки

На фондовом рынке голубыми фишками называют самые ликвидные и надёжные ценные бумаги, выпущенные крупными и преуспевающими корпорациями, т.е. это акции крупнейших компаний в своих отраслях.

Их главный признак — высокий уровень стабильности. Постоянная прибыль, никакой возможности для банкротства и поддержка со стороны государства. Эти три фактора позволяют говорить о том, что инвестиции в такие компании связаны с минимальными рисками.

В категорию голубых фишек входят акции и американских, и европейских, и российских, и азиатских компаний со значительной капитализацией и высокими оборотами.

Термин “голубые фишки” пришел из американских казино. Биржевая игра как таковая появилась именно в США. Тогда биржевые маклеры, которые зарабатывали достаточно денег, ходили в казино, чтобы хоть где-то потратить свое состояние. Тогда все фишки были одинаковыми, в любом заведении. Так было проще играть. Голубые фишки были самого крупного номинала в казино. Они выглядели максимально солидно, что давало представление о том, что их владелец довольно богатый человек. Так термин пришел из казино на биржевую игру. И теперь самые ликвидные и доходные акции тоже именуются голубыми фишками.

Инвестиции в голубые фишки

Голубые фишки несут инвесторам минимальные риски. При этом доходность по таким вложениям находится в пределах колебаний уровня инфляции. В России и СНГ показатель роста топовых акций + дивидендная доходность находятся в районе 10% годовых.

Таким образом, инфляция перекрывается лишь на 3-4% в год. Это не позволяет полноценно зарабатывать за счет инвестиций. Только копить деньги в течение долгого времени, чтобы в конце концов собрать достаточную сумму на будущее.

Инвестиции в голубые фишки — минимальные риски с низким уровнем дохода. Но не стоит списывать их со счетов. Сложный процент — практически магическая вещь. За счет постоянного реинвестирования, реальный доход через 10 лет может составлять 200-300% от первоначальных вложений.

За счет постоянного вложения заработанных средств, инвестор получает возможность заработать миллионы, только если он не будет трогать деньги, которые он уже вложил. Если добавлять к этому ежемесячный платеж 5-10% от дохода, то уже через 15 лет на инвестиционном счету будет лежать сумма, достаточная, чтобы просто жить на проценты.

При этом такой способ не сопряжен с рисками и не требует специальных навыков. Достаточно установить инвестиционное приложение, постоянно покупать ценные бумаги и хранить их в течение долгого времени. Уже через 5 лет сумма должна как минимум удвоиться, а через 10 лет можно удивиться тому состоянию, которое будет лежать на счету.

Голубые фишки сами по себе не принесут дохода. Только за счет сложного процента и реинвестирования можно получить достаточную прибыль. Но если учитывать полное отсутствие риска, высокую ликвидность и никаких требований к инвестору — такой способ инвестирования можно считать подходящим.

Голубые фишки России

Голубые фишки отечественного производства представлены в основном ценными бумагами предприятий энергетической и нефтегазовой отраслей. К ним относят акции 15 компаний:

На основе голубых фишек Московская биржа считает индекс голубых фишек MOEXBC. Индекс MOEXBC состоит из этих 15 компаний голубых фишек.

Голубые фишки США

Что же до американских аналогов, тут голубые фишки представлены акциями таких фирм, как Boeing Co, Apple Inc, Coca-Cola Co, Microsoft Corp, Visa, Inc и многими другими. Голубые фишки американского производства в основном являются собственностью компаний, работающих в сфере высоких технологий, программного обеспечения, финансов, а также химии. В США голубые фишки вынесены в промышленный индекс Доу Джонса Dow 30 (DJI), название «промышленный», носит только исторический характер.

Сегодня в список Голубых фишек США входят:

1. 3M Co.
2. American Express Co.
3. Apple Inc.
4. Boeing Cо.
5. Caterpillar, Inc.
6. Cisco Systems;
7. Chevron Corp.
8. Coca-Cola Co.
9. E.I. du Pont de Nemours & Co.
10. Exxon Mobil Corp.
11. The Goldman Sachs Group, Inc.
12. Home Depot, Inc.
13. Intel Corp.
14. International Business Machines Corp.
15. JPMorgan Chase and Co.
16. Johnson & Johnson Inc.
17. McDonald’s Corp.
18. Merck & Co., Inc.
19. Microsoft Corp.
20. Nike Inc.
21. Pfizer, Inc.
22. Procter & Gamble Co.
23. Travelers;
24. UnitedHealth Group Inc.
25. United Technologies Corp.
26. Verizon Communications;
27. Visa, Inc.
28. Wal-Mart Stores, Inc.
29. Walgreens Boots Alliance, Inc.
30. Walt Disney Co.

Голубые фишки Европейских компаний

Европейские голубые фишки представлены акциями компаний Adidas, Nokia, BMW, Siemens и других (всего 50) из 11 ведущих стран еврозоны и вынесены в индекс Euro Stoxx 50.
Топ 15 голубых фишек европы:

1. Adidas;
2. Airbus;
3. Bayer;
4. BMW;
5. Daimler AG;
6. Enel;
7. Groupe Danon;
8. Nokia;
9. Phillips;
10. Siemens;
11. Uniliever;
12. Vinci SA;
13. Volkswagen Group;
14. SAP SE;
15. Orange S.A.

Голубые фишки Китая

Среди китайских голубых фишек также имеются акции нескольких корпораций, в том числе и нефтедобывающей фирмы PetroChina – первой в мире организации, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов. Китайским индексом голубых фишек считается SSE 50 Index

Топ 10 голубых фишек Китая:

1. Bank of China;
2. Sinopec;
3. Orient Securities;
4. Bank of Beijing;
5. PetroChina;
6. China National Nuclear Power;
7. CRRC;
8. Yili Group;
9. Xinwei Group;
10. China Life Insurance;

Голубые фишки Японии

А японские – ценными бумагами гигантов промышленности, электроники и автомобилестроения (Canon, Nissan, Panasonic и других). Японские голубые фишки представлены тридцатью наиболее капитализированными компаниями на TSE (Tokyo Stock Exchange) – Токийской фондовой бирже, входящими в индекс Topix

Топ 10 голубых фишек Японии:

1. Canon;
2. Hitachi;
3. Honda Motor;
4. Nintendo;
5. Nissan;
6. Sony;
7. Panasonic;
8. Mitsubishi Corp;
9. Softbank Corp;
10. Japan Tobacco.

У голубых фишек американского, европейского, российского и азиатского происхождения имеются такие преимущества, как доступность и надёжность, а также возможность оперативной продажи их в случае наступления острой потребности в наличных. Риски для инвесторов минимальны, так как вероятность того, что Газпром, Siemens или Microsoft обанкротятся ничтожная. Корпорации, ценные бумаги которых называют голубыми фишками, являются крупнейшими опорами экономики своих государств, и акции большинства из них из года в год демонстрируют неторопливый, но стабильный рост. Хотя, разумеется, иногда могут и падать при наступлении чрезвычайных обстоятельств вроде финансового кризиса 2008 года или коронавируса 2020. Однако инвестору ничего не мешает вкладывать свои средства в акции не одной, а нескольких корпораций.

Следи за самыми горячими финансовыми новостями в нашем телеграм канале Пульс денег

Голубые акции: что это и в чем их отличие от остальных ценных бумаг

Голубыми фишками называют активы крупных стабильных компаний, выплачивающих акционерам щедрые дивиденды. Инвестировать в такие ценные бумаги просто: недаром их считают отличным вариантом вложения денег как для опытных, так и для начинающих игроков фондового рынка.

В чем особенности голубых фишек

Своим названием голубые фишки обязаны покеру: в этой игре фигурки синего цвета используют для самых крупных ставок. Тот же принцип и в инвестировании: покупка голубых акций — беспроигрышный способ приумножить капитал. Эмитенты твердо стоят на ногах, работают с хорошей прибылью, платят солидные дивиденды. Их выведет из равновесия лишь сильнейший кризис.

На Московской бирже есть даже специальный индекс голубых фишек. В него входят высоколиквидные акции таких предприятий, как Лукойл, Сбербанк, Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз.

Чтобы активы получили статус голубых фишек, эмитент должен соответствовать следующим требованиям:

• иметь стабильный доход в течение нескольких лет;
• обладать высокой капитализацией;
• своевременно перечислять дивиденды акционерам, регулярно увеличивать размер выплат;
• демонстрировать низкую волатильность ценных бумаг.

СПРАВКА:

Волатильность — изменение стоимости.

В США голубые фишки определяет индекс Доу Джонса. В список входят такие гиганты, как Walt Disney, Coca-Cola, Boeing, Nike.

Как инвестировать в голубые фишки

Хотите вложить деньги в голубые фишки? Есть несколько способов:

• Приобрести ценные бумаги ETF или ПИФа. Это готовые наборы активов, куда входят акции компаний из определенной отрасли. При желании можно найти вариант именно с голубыми фишками.
• Собрать собственный инвестиционный портфель. Для покупки базового комплекта из 15 голубых фишек потребуется примерно 50 тыс. рублей. У данного варианта есть преимущество перед ETF. Не придется платить комиссию управляющей компании.
• Открыть брокерский счет за границей (если вы планируете инвестировать в голубые фишки зарубежных эмитентов). Способ подходит для обладателей большого стартового капитала: цена американских, европейских, японских акций довольно высока. К примеру, голубая фишка Tesla стоит более $1000 (по данным на ноябрь 2021 года).

Какой бы вариант вы ни выбрали, вам нужно начать с выбора брокерской компании. Найдите посредника, заключите договор, откройте счет, пополните баланс. Сформируйте инвестиционный портфель самостоятельно или доверьте управление капиталом финансовому консультанту. Но в любом случае ответственность за результат сделок лежит только на вас.

Плюсы и минусы голубых фишек

Голубые фишки называют идеальным инструментом для начинающих инвесторов. Вкладывая деньги в активы стабильных компаний, акционер не несет финансовых рисков. Работа организаций, как правило, приносит сверхприбыль, значит, с выплатой дивидендов тоже никаких проблем. Из-за огромной капитализации бессмысленно спекулировать активами: акций на рынке так много, что купить их может любой желающий.

Однако не все гладко: быстро заработать на перепродаже этих ценных бумаг почти невозможно из-за низкой волатильности.

Источник https://www.vbr.ru/investicii/help/investicii/golubye-fishki-na-fondovom-rynke/

Источник https://buffett.ru/actions/golubye-fishki/

Источник https://bankiroff.ru/articles/analytics/golubye-akcii-chto-eto-i-v-chem-ih-otlichie-ot-ostalnyh-cennyh-bumag-2788