МЕНЮ
"Надежный инвестор"

Разбор портфеля по состоянию на 02.01.2021

По таблице:
1. В первом столбце указаны названия компаний, акции которых находятся у меня в портфеле
2. Во втором столбце доля бумаг на 02.01.2021г.
3. Третий столбец - средняя стоимость покупки каждой бумаги.
4. Четвертый столбец - стоимость акций компании, на конец прошлой недели.
5. Пятый столбец - цена акций на отчетную дату (02.01.2021).
6. Шестой столбец - изменение стоимости акций за неделю в процентах.
7. Седьмой столбец - изменение стоимости акций от цены покупки в процентах.


Портфельный коэффициент - данный термин я ввел, для оценки изменения моего портфеля. Рассчитываю я его, деля сумму на инвестиционном счету на определенное число. В итоге получаю некий коэффициент. Каждую неделю, я буду делить сумму на инвестиционном счете на это же число, и отслеживать динамику изменения моего портфеля.


Резюме:


Последняя торговая неделя 2020г, охарактеризовалась ростом большинства акций китайских компаний и снижением цены на акции растущих компаний.

➤ Акции китайских Alibaba Group, Joyy Inc, Huya Inc, JD.com и NetEase Inc, выросли на 4,89%, 2,93%, 5,39%, 4,22% и 3,05% соответственно.
➤ Положительную динамику показали акции Facebook Inc и Simon Property Group, прибавив 2,29% и 1,12%.
➤ Цена акций Upwork Inc и Square Inc вторую неделю продолжает снижаться, теряя еще 9,15% и 4,58% соответственно.
➤ Акции Etsy Inc снизились с максимумов прошлой недели на 6,51%.
➤ Потери Beyond Meat с октябрьских максимумов составили более 35%, за неделю акции потеряли 8,42%.

❖ В результате, за неделю портфель потерял 0,47%, рост за полный календарный год составил 69,42%, в то же время индекс S&P500 в 2020 году вырос на 16,26%
Отчет для инвесторов