МЕНЮ
"Надежный инвестор"

Разбор портфеля по состоянию на 03.10.2020

По таблице:
1. В первом столбце указаны названия компаний, акции которых находятся у меня в портфеле
2. Во втором столбце доля бумаг на 03.10.2020г.
3. Третий столбец - средняя стоимость покупки каждой бумаги.
4. Четвертый столбец - стоимость акций компании, на конец прошлой недели.
5. Пятый столбец - цена акций на отчетную дату (03.10.2020).
6. Шестой столбец - изменение стоимости акций за неделю в процентах.
7. Седьмой столбец - изменение стоимости акций от цены покупки в процентах.


Портфельный коэффициент - данный термин я ввел, для оценки изменения моего портфеля. Рассчитываю я его, деля сумму на инвестиционном счету на определенное число. В итоге получаю некий коэффициент. Каждую неделю, я буду делить сумму на инвестиционном счете на это же число, и отслеживать динамику изменения моего портфеля.


Резюме:

➤ После четырех недельного снижения, рынки начали планомерное восстановление, индекс S&P500 за неделю вырос на 1,5%, рост мог быть и больше, но новость четверга о выявлении Covid-19 у Президента США способствовала некоторому снижению глобальных рынков.
В моем портфеле большинство бумаг так же продемонстрировали положительную динамику.

➤ Лидерами роста оказались акции The Chef’s Warehouse, Simon Property Group, Beyond Meat и Square Inc прибавившие 8,29%, 6,41%, 6,43% и 6,82% соответственно.

➤ Новость о переносе запуска круизов еще на один месяц (до 31 октября), особо не сказалась на акция Royal Caribbean, которые за неделю потеряли лишь 0,14%.

➤ Китайский рынок на неделе продемонстрировал неплохую динамику, акции Alibaba Group и Joyy Inc прибавили более 5% каждая, акции JD.com выросли на 1,44%.


➤ Рост числа зараженных в США, негативно сказался на акциях Dave & Buster’s и Cinemark Holdings, которые потеряли 4,38% и 3,83% соответственно.


По итогам недели активы в портфеле выросли на 3,10%.
С 01.06.2019 года портфель вырос на 59,68%, за это же время индекс S&P 500 вырос на 22%.
Отчет для инвесторов