МЕНЮ
"Надежный инвестор"

Разбор портфеля по состоянию на 15.05.2021

По таблице:
1. В первом столбце указаны названия компаний, акции которых находятся у меня в портфеле.
2. Во втором столбце доля бумаг на 15.05.2021г.
3. Третий столбец - средняя стоимость покупки каждой бумаги.
4. Четвертый столбец - стоимость акций компании, на конец прошлой недели.
5. Пятый столбец - цена акций на отчетную дату (15.05.2021).
6. Шестой столбец - изменение стоимости акций за неделю в процентах.
7. Седьмой столбец - изменение стоимости акций от цены покупки в процентах.


Портфельный коэффициент - данный термин я ввел, для оценки изменения моего портфеля. Рассчитываю я его, деля сумму на инвестиционном счету на определенное число. В итоге получаю некий коэффициент. Каждую неделю, я буду делить сумму на инвестиционном счете на это же число, и отслеживать динамику изменения моего портфеля.


Сделки: 


Увеличил позицию в компании EverQuote Inc.
- Дата покупки 06.05.2021г.
- Цена покупки - $30,99


Увеличил позицию в компании Etsy Inc.
- Дата покупки 06.05.2021г.
- Цена покупки - $158,87


Резюме:


Стоимость активов в портфеле за три недели значительно снизилась.

➤ После впечатляющего отчета, но относительных низких прогнозах на будущее, акции Etsy Inc значительно снизились, за три недели потери составили около 24%.
➤ Разочаровывающий отчет Beyond Meat привел к распродаже акций компании, котировки снизились на 20%.
➤ Отчетные данные Upwork Inc и Square Inc значительно превзошли ожидания, несмотря на это акции обеих компаний упали на 16,08; и 14,74% соответственно.
➤ Акции китайских компаний за прошедшие три недели тоже прилично пострадали:
- Потери JD.com составили 11,01%
- Акции Huya Inc снизились на 15,53%
- Baozun - 12,87%
- Акции Joyy и Alibaba просели на 11,98% и 9,79% соответственно.
➤ Единственной компанией чьи акции показали положительную динамику оказалась Facebook, неплохие отчетные данные отправили котировки вверх, рост за три недели составил более 5%.


❖ В результате с 24 апреля портфель потерял 9,74%, а общий доход с 01 июня 2019 года снизился до 106,57%.
Отчет для инвесторов