МЕНЮ
"Надежный инвестор"

Разбор портфеля по состоянию на 20.03.2021

По таблице:
1. В первом столбце указаны названия компаний, акции которых находятся у меня в портфеле
2. Во втором столбце доля бумаг на 20.03.2021г.
3. Третий столбец - средняя стоимость покупки каждой бумаги.
4. Четвертый столбец - стоимость акций компании, на конец прошлой недели.
5. Пятый столбец - цена акций на отчетную дату (20.03.2021).
6. Шестой столбец - изменение стоимости акций за неделю в процентах.
7. Седьмой столбец - изменение стоимости акций от цены покупки в процентах.


Портфельный коэффициент - данный термин я ввел, для оценки изменения моего портфеля. Рассчитываю я его, деля сумму на инвестиционном счету на определенное число. В итоге получаю некий коэффициент. Каждую неделю, я буду делить сумму на инвестиционном счете на это же число, и отслеживать динамику изменения моего портфеля.



Резюме:


За прошедшую неделю общая стоимость активов в портфеле осталась прежней, в то время как цена акций практически каждой компании значительно изменилась.


➤ Цена акций Revolve Group вновь достигла максимумов, прибавив за неделю более 11% и обеспечив общий доход 94,62%.
➤ Акции Facebook Inc, после высказываний Марка Цукерберга относительно воздействий обновлений IOS14 на рекламный бизнес компании, поднялись за неделю на 8%.
➤ Котировки Alibaba Group и Lam Research в отсутствии значимых новостей выросли на 3,35% и 3,11% соответственно.

Хуже остальных выглядели растущие компании:
➤ Акции Upwork Inc за неделю потеряли 7,65%
➤ EverQuote - 7,60%
➤ Square Inc - 7,23%

❖ В результате за неделю портфель потерял 0,16%, общий доход с 01.06.2019г. снизился до 131,93%.
Отчет для инвесторов