МЕНЮ
"Надежный инвестор"

Разбор портфеля по состоянию на 14.11.2020

По таблице:
1. В первом столбце указаны названия компаний, акции которых находятся у меня в портфеле
2. Во втором столбце доля бумаг на 14.10.2020г.
3. Третий столбец - средняя стоимость покупки каждой бумаги.
4. Четвертый столбец - стоимость акций компании, на конец прошлой недели.
5. Пятый столбец - цена акций на отчетную дату (14.11.2020).
6. Шестой столбец - изменение стоимости акций за неделю в процентах.
7. Седьмой столбец - изменение стоимости акций от цены покупки в процентах.


Портфельный коэффициент - данный термин я ввел, для оценки изменения моего портфеля. Рассчитываю я его, деля сумму на инвестиционном счету на определенное число. В итоге получаю некий коэффициент. Каждую неделю, я буду делить сумму на инвестиционном счете на это же число, и отслеживать динамику изменения моего портфеля.



Сделки за неделю: 

Закрыл позицию Cinemark Holdings Inc
- Дата продажи 09.11.2020г.
- Цена продажи - $13,74
- Результат - 3,15% (6,5 месяцев)

Закрыл позицию Royal Caribbean Cruises
- Дата продажи 09.11.2020г.
- Цена продажи - $74
- Результат - 46,33% (5,5 месяцев)

Закрыл позицию The Chefs’ Warehouse Inc
- Дата продажи 11.11.2020г.
- Цена продажи - $20,95
- Результат - 60,90% (7,5 месяцев)

Увеличил позиции в Upwork Inc и Etsy Inc.


Резюме:

Неделя оказалась очень интересной, 09.11.2020г, на новостях об успешных испытаниях вакцины все «короназависимые» компании прибавили в цене десятки процентов. В результате я закрыл большинство спекулятивных позиций в портфеле.

➤ Акции The Chefs’ Warehouse, Cinemark Holdings и Royal Caribbean Cruises, за неделю выросли на 50,39%, 52,66% и 26% соответственно. Все три компании я продал с прибылью 60,90%, 3,15% и 46,33% соответственно.
➤ Осталась единственная спекулятивная позиция по акциям Simon Property Group к концу недели акции компании выросли 19,93%.
➤ Акции остальных компаний, за исключением Upwork, Ciena и Apple показали негативную динамику, по некоторым потери составли более 10%.
➤ На неделе увеличил позицию в компании Upwork Inc доведя ее до 10% от портфеля, и в компании Etsy Inc (чьи акции значительно потеряли на неделе) доведя позицию до 8%.

❖ В общем за неделю портфель вырос на 8,97%, в то же время индекс S&P500 прибавил чуть более 2%. Общий рост с 01.06.2019 года составляет 86,77%.
Отчет для инвесторов