МЕНЮ
"Надежный инвестор"

Разбор портфеля по состоянию на 13.03.2021

По таблице:
1. В первом столбце указаны названия компаний, акции которых находятся у меня в портфеле
2. Во втором столбце доля бумаг на 13.03.2021г.
3. Третий столбец - средняя стоимость покупки каждой бумаги.
4. Четвертый столбец - стоимость акций компании, на конец прошлой недели.
5. Пятый столбец - цена акций на отчетную дату (13.03.2021).
6. Шестой столбец - изменение стоимости акций за неделю в процентах.
7. Седьмой столбец - изменение стоимости акций от цены покупки в процентах.


Портфельный коэффициент - данный термин я ввел, для оценки изменения моего портфеля. Рассчитываю я его, деля сумму на инвестиционном счету на определенное число. В итоге получаю некий коэффициент. Каждую неделю, я буду делить сумму на инвестиционном счете на это же число, и отслеживать динамику изменения моего портфеля.


Резюме:


После трехнедельного падения, большинство акций в портфеле показали положительную динамику за прошедшую неделю.

➤ Лучше остальных выглядели акции растущих компаний, которые больше всего просели за последние три недели:
- Square Inc - 11,83%, общий рост с момента покупки (июнь 2020) - 199% 
- Upwork Inc - 10,87%, общий рост с момента покупки (октябрь 2020) - 127,85% 
- Etsy Inc - 10,77%, общий рост с момента покупки (ноябрь 2020) - 78,40%
➤ Акции Ciena Corp за неделю прибавили 8,72%, вероятно это запоздалая реакция
инвесторов на неплохие отчетные данные.
➤ Больше остальных, не смотря на впечатляющие отчетные данные, просели акции JD.com, потери составили более 7%.

❖ В результате за неделю портфель вырос на 3,15%, обеспечив доход с 01 июня 2019 года более 132%.
Отчет для инвесторов